Broker by Visma

BROKER LEADS | CRM

Nyheter i Broker Leads 🚀

Vi er takknemlig for at du vil ta i bruk vår nye AI Agent

Møt vår nye AI Agent!

Alle nyheter som kom ut i 2025 for Broker

Nyheter | 2025

Ringelisten i Broker Leads

Filter | Ringelisten

Artikkelen viser deg startsiden i produktet Broker Leads

Oppdrag på startsiden i Broker Leads

Her finner du videoer og oversikt over startsiden for produktet Broker Leads

Oversikt på startsiden i Broker Leads

Close the deal

Bytte mellom Oversikt / Close the deal / Konkurranse

Dashboard

Lagre nytt lead - hovedkontakt og hjemmelshavere

Supersøk+

Hvordan bruker jeg Broker Leads under visningen?

Bruke Broker Leads på Visning

Jobbe med interessenter i Broker Leads

Interessentstatuser i Broker Leads

Beskrivelse av hvordan visningsdeltakere synkroniseres mellom Broker Leads og de respektive fagsystemene.

Sync av status på visningsdeltakere

Sync av notater på interessenter i Broker Leads

Interessentoppfølging

Lage en oppdragsavtale i Broker Leads

Hvordan kansellere en avtale i Broker Leads

Kansellere avtale i Broker Leads

Håndtere oppdragsgiver/eier

Print av oppdragsavtale

Hvordan legge til avgifter som feks kommunal info i tilbudene fra Broker Leads?

Hvordan legger jeg til nye kostnader i Broker Leads?

Oppdragsavtale

Booke kundemøte i Broker Leads

Lage befaringspresentasjon

Lage fremdriftsplan i Broker Leads

Hvordan lager jeg tilbudsbrev i Broker Leads?

Lage og sende tilbudsbrev i Broker Leads

GDPR - Leads mellom ulike firmaer

Her går vi gjennom hvordan og når man oppretter et salgsoppdrag fra en  verdivurdering.

Verdivurderinger vs salgsoppdrag

Ring ut fra Broker Leads på Mac og PC

Kundekort

Hvordan signere en oppdragsavtale i Broker Leads etter at oppdraget er oppdragsført i fagsystemet.

Problemer med signering: Slik signerer du når oppdraget er oppdragsført

Får du feilmelding når du skal signere med BankID i Broker Leads?

Kjente utfordringer

Hvor finner jeg support chat i Broker Leads?

Om det er første gangen du logger inn, så må du registrere en bruker. Følg disse stegene for å sikre at det blir rett.

Opprette en bruker i Broker Leads

Broker App

Lær hvordan du tilpasser varsler, oppdaterer ditt foretrukne kontor og administrerer push-varsler i Broker Leads-profilen din.

Innstillinger for din meglerprofil

Beskrivelse av SMS-maler oppsettet i Broker Leads. Regelsett, hva som kan redigeres, automatikk og når ting sendes ut fra Broker Leads

SMS-maler

Her får du oversikt over hvordan KTI i Broker Leads fungerer og når undersøkelsene sendes ut.

Feature - Expenses 2.0

Her kan du finne mer informasjon om oppdateringen til Materials 3 og hvordan du endrer mellom versjoner.

Oppdatering av visuelle elementer i Broker Leads

Denne guiden viser deg hvordan du setter opp og justerer synkronisering av visninger og andre aktiviteter mellom kalenderen i Core og Outloo

Kalendersynkronisering i Core med Outlook

Innstillinger

Broker | Video | Startsiden i Broker

Broker | Video | Opprette et nytt lead med Supersøk+

Broker | Video | Informasjon om kundekortet

Broker | Video | Forberede befaring

Broker | Video | Befaringspresentasjon og signering

Broker | Video | Risikovurdering og signering

Broker | Video | Jobbe med interessenter

Broker | Video | Endring av oppdragsavtalen

Broker | Video | Sette opp budsjett

Broker | Video | Booke et kundemøte

Broker | Video | Gjennomføre visning

Broker | Video | Opprette E-takst

E-læringsfilmer

Resultatrapport

Rapporter

Link til driftsstatus for våre produkter

Driftstatus

Produktportal

Finn svar og få hjelp av Intercoms støtte og fellesskapseksperter

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og annen teknologi som vi og tredjepartsleverandørene våre bruker til å overvåke og registrere personopplysningene dine og din samhandling med nettstedet (inkludert innhold du ser, markørbevegelser, skjermopptak og chatinnhold) til formålene som beskrives i våre retningslinjener for informasjonskapsler. Når du fortsetter å bruke nettstedet vårt, godtar du {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} og {cookiePolicyLink}.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier («informasjonskapsler») som er strengt nødvendige for driften av nettstedet. Vi og partnerne våre vil også bruke ytterligere informasjonskapsler for å kunne analysere nettstedsytelse, funksjon, annonsering og funksjoner for sosiale medier. Se vår {cookiePolicyLink} for mer informasjon. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler i innstillingene for informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere, samt til analyse- og annonseringsformål. Du kan aktivere eller deaktivere valgfrie informasjonskapsler etter behov. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Du kan reservere deg mot salg av personopplysningene dine. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Dine personvernvalg

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Du kan tilpasse innstillingene for informasjonskapsler nedenfor. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Innstillinger for informasjonskapsler

Lenke, trykk på kontroll--alternativ-høyre-pil for å avslutte

Tomt hjelpesenter

Oi sann. Denne siden finnes ikke.

Skuffet

Nøytral

Smilefjes

Tenker...

Søker gjennom kilder ...

Analyserer ...

Forespørsler sendt via meldingstjenesten eller av en støtteagent i samtalen din, vises her.

Ingen forespørsler opprettet av deg

Prøv å bruke andre søkeord eller sjekke for skrivefeil.

Prøv å bruke andre søkeord eller filtre.

Fant saker forespørsler

Tittel

Spor fremdriften til alle saker knyttet til din bedriften.

Saksportal.

{assigneeName} har ferdigbehandlet saken din

{assigneeName} trenger mer informasjon fra deg

Vi har fullført behandlingen av saken din