NB! For øyeblikket støtter ikke Broker Leads å opprette oppdragsavtale der firma/AS er selve oppdragsgiveren (en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer). Dette ligger i vår roadmap og kommer på sikt — inntil videre anbefaler vi å bruke fagsystemet for disse tilfellene.
💡 Skal én eller flere arvinger signere på vegne av en avdød hjemmelshaver, gjøres det via salgsfullmakt — se Sette opp oppdragsavtale med salgsfullmakt.
For å finne Oppdragsavtalen
Du kan finne Oppdragsavtalen både:
Når du står i befaringspresentasjonen, ved å klikke på Oppdragsavtale til høyre i menyen
Når du står på et kundekort, ved å klikke på Skiftenøkkelsymbolet og velge Oppdragsavtale
Etter at et tilbud er laget, genereres et avtaleutkast automatisk og henter nødvendig informasjon.
Eierdata hentes fra Eiendomsverdi, mens eiendomsdata og tilbudsdetaljer legges til automatisk. Dette inkluderer også fremdriftsplanen og avtaletekster tilpasset den spesifikke eiendomstypen.
Fullfør oppdragsavtalen
Her ser du de ulike delene av avtalen. Grønne felt indikerer at alt er klart, mens gule felt betyr at noe må fylles inn manuelt.
Fullfør de gule feltene. Klikk på de gule feltene og legg til manglende informasjon.
Etter å ha fullført et avsnitt, bruk den pilen nederst til venstre for å fortsette.
Når alle felt i sammendraget er grønne, kan du forhåndsvise avtalen for kunden ved å trykke på Øyesymbolet nederst.
Se over avtalen og trykk på Papirflysymbolet for å sende.
