Når du står på startsiden i Broker Leads, klikk på riktig oppdrag.
Velg deretter fanen Visning i Broker Leads. Da får du en oversikt over alle visningsdeltakerne, som har meldt seg på visning. Resultatene er sortert etter dato og tidspunkt for når de meldte seg på visningen.
Legge til en visning
Fra Visninger-fanen kan du også opprette en ny visning direkte, ved å klikke "Legg til visning" nederst i listen. Du angir dato, start- og sluttid, og eventuelt en deltakergrense.
Hvis dere bruker Webmegler eller Vitec Next, oppretter dette alltid en privatvisning, og det sendes en kalenderinvitasjon på e-post til deg som megler. Den inneholder deltakerens navn, telefon og e-post, og telefonnummeret er en klikkbar lenke, så du kan ringe direkte fra kalenderen på iPhone og Mac. Legges deltakere til eller fjernes, oppdaterer invitasjonen seg automatisk.
For dere som bruker Core kan du i tillegg velge om visningen skal være privat eller ikke. Visningen opprettes da som en aktivitet på saken i Core, tilordnet oppdragets ansvarlige megler, med deltakerne synlige der. Ønsker du å endre hvem visningen er tilordnet, må dette gjøres direkte i Core — Broker Leads støtter ikke å velge en annen ansvarlig enn oppdragets registrerte megler. Det sendes ikke noen kalenderinvitasjon på e-post for disse — i stedet kan aktiviteten synkroniseres til din Outlook-kalender på samme måte som andre Core-aktiviteter (se Kalender-synkronisering i Core for oppsett). Endrer eller sletter du visningen i Broker Leads, oppdateres aktiviteten i Core tilsvarende, og motsatt.
Det samme gjelder om du oppretter visningen fra interessentkortet i stedet — se Jobbe med interessenter i Broker Leads.
For å bekrefte oppmøtet, klikk på tidspunktet og velg
2. Når den som har meldt seg på visningen ankommer, kan du trykke på tidspunktet deres i Broker Leads for å bekrefte at de har møtt opp. Tidspunktets farge vil skifte til grønt for å vise at de har møtt opp.
Umiddelbart etter bekreftelse vil den interessenten som er registert på visningen motta en SMS som sier: "Takk for din interesse, vedlagt finner du salgsoppgaven samt link til budsjema".
Hvordan endre eller slette påmeldingen til visning i Broker Leads?
Om nødvendig kan du endre deltakerens påmeldingsinformasjon eller slette påmeldingen helt. Det gjør du ved å klikke på tidspunktet ved siden av dem, og velge Endre påmelding eller Slett påmelding.
Hvordan registrer uanmeldte deltakere i Broker Leads?
Hvis en deltaker dukker opp uten forhåndspåmelding, kan du enkelt registrere dem:
Klikk på de tre prikkene ved siden av den aktuelle visningsdatoen.
Legg inn deltakerens telefonnummer.
Klikk på "registrer meg" for å fullføre registreringen.
Mobilvennlighet
Broker Leads er optimalisert for mobile enheter. Dette betyr at du kan utføre alle disse trinnene like enkelt på en smarttelefon eller nettbrett.
Hva synkroniseres til fagsystemet?
Broker Leads har toveissynkronisering av interessenter for Core, Webmegler, og Vitec Next, som inkluderer:
Nye registreringer
Status på interessen
Budvarsel
For dere som bruker Core, tilbyr Broker Leads også muligheten til å:
Synkronisere selve visningen (opprettelse, endring og sletting) som en aktivitet i Core