Dokumentet opprettes basert på informasjon lagt inn på oppdraget under fane Betingelser, dvs. provisjonsmodell, prisantydning, pris per visning og selgers kostnader f.eks. tilretteleggingsgebyr, innhenting av informasjon offentlig/forretningsfører etc. Navnet på malen for oppdragsavtale vil kunne variere.
Opprettelse av Oppdragsavtalen kan skje på to måter:
Via sjekklisten, der malen ligger knyttet til et sjekklistepunkt. Ved å klikke på malen, åpnes malen i et nytt vindu hvor man kan gjøre endringer. Etter dette kan dokumentet hentes opp igjen i fane Dokumentmaler (Hvor man også kan gjøre manuelle endringer i etterkant).
Via fane Dokumenter => Dokumentmaler, på oppdraget. Klikk på menyen i høyre hjørne og velg Legg til mal. Søk etter ønsket mal i pop-up-vinduet, og velg fra listen. Valgt dokument åpnes i ny fane og har flettet informasjon fra oppdraget, slik at man kan gjøre endringer (husk å lagre).