💡 Det gjøres særskilt oppmerksom på at Broker AS har 4 uker leveringstid på bestilling av oppsett av nye foretak og avdelinger fra komplett kundeskjema er overlevert fra bestiller.
Opprette nytt meglerforetak
Et nytt meglerforetak i Core krever koordinering mellom kunden, Broker AS og eventuelle tredjeparter (bank, integrasjonspartnere). Prosessen bør starte i god tid – gjerne 4–8 uker før planlagt go-live.
1. Bestille klientkonto (anbefales å ha på plass før kundeskjema skal sendes)
Hvert foretak må ha en egen klientkonto. Denne må bestilles av kunden fra sin bank. Kontonummeret sendes til Broker AS som en del av kundeskjemaet. Broker AS kan ikke fullføre oppsett av foretaket uten dette. Det gjøres oppmerksom på at et klientkontonummer som er i bruk i et annet kundemiljø ikke kan brukes i Core.
2. Hva kunden må sende inn
Fyll ut og send inn følgende til Broker AS:
• Kundeskjema for ny kunde i Core (Skjema vil du få tilsendt fra Broker AS)
• Organisasjonsnummer for det nye foretaket
• Navn og e-post til daglig leder (DL)
• Navn og e-post til brukeradministrator / superbruker
• Kontonummer for ny klientkonto ref punkt 1.
3. Oppsett i Core (gjøres av Broker AS)
Når kundeskjema og klientkonto er mottatt, setter Broker AS opp følgende:
• Nytt meglerforetak (broker-company) med korrekt org.nr. og navn
• Avdeling(er) tilknyttet foretaket
• Klientkonto registrert på foretaket
• Standard kostnadsoppsett (selger/kjøper) – basert på eksisterende oppsett eller ny konfigurasjon
• Tilganger og roller for første bruker(e)
4. Integrasjoner og tredjeparts-ID-er
Avhengig av hvilke integrasjoner foretaket skal bruke, må disse godkjennes og settes opp for foretaket. Det kan også være behov for å få på plass API-avtale for leverandøren.
Opprette ny avdeling under eksisterende foretak
Dersom et eksisterende foretak åpner et nytt kontor eller en ny avdeling, er prosessen enklere enn ved helt nytt foretak. Kontakt Broker AS med følgende informasjon:
• Navn på den nye avdelingen
• Hvilket foretak avdelingen skal ligge under
• Eventuelt eget org.nr. for avdelingen (hvis avdelingen skal ha eget org.nr. i dokumentmaler og tinglysning)
• Om avdelingen skal ha eget kostnadsoppsett, eller arve fra foretaket
• Hvilke brukere som skal tilknyttes den nye avdelingen
⚠️ Merk: Dersom avdelingen får eget org.nr., må dette registreres korrekt i Core for at dokumentmaler og tinglysningsdokumenter skal flette riktig. Ta kontakt med Broker AS for å sikre riktig oppsett.
Navigere til meglerforetak og avdeling i Core
Etter oppsett kan du se og redigere informasjon om ditt foretak og dine avdelinger slik:
1. Logg inn i Core
2. Klikk på foretaksnavnet øverst til venstre i hovedmenyen
3. Velg «Administrasjon» eller navigerer via tannhjulikonet til foretaksinnstillinger
4. Her finner du oversikt over foretak og avdelinger, og kan redigere opplysninger du har tilgang til
Vanlige spørsmål
Kan jeg opprette foretak eller avdeling selv i Core?
Nei. Dette gjøres av Broker AS. Ta kontakt med support i god tid før planlagt oppstart.
Hva skjer med kostnadsoppsett når vi åpner en ny avdeling?
Ny avdeling kan enten arve foretakets standard kostnadsoppsett, gjenbruke oppsettet fra en eksisterende avdeling, eller få et helt nytt skreddersydd oppsett. Avklar dette når du melder inn ny avdeling til Broker AS.
Når kan vi begynne å føre oppdrag?
Oppdrag kan føres fra avtalt dato, og med bekreftelse fra Broker AS at alt er klart. Dette er typisk når foretaket og avdelingen er opprettet og konfigurert i Core, og nødvendige integrasjoner (klientkonto, AML, budrunde etc.) er bekreftet operative. Nye foretak og avdelinger må forvente at de første ukene/oppdragene defineres som verifiseringsperiode og at lugging kan oppstå.
Vi har glemt å få satt opp integrasjoner før go-live – hva nå?
Kontakt Broker AS umiddelbart. Vi kan hjelpe med å prioritere de kritiske integrasjonene og gi beskjed om midlertidige manuelle løsninger mens vi venter på at oppsett fullføres. Integrasjoner settes opp etter API-support sin ledige kapasitet og tilgjengelighet.
Trenger du hjelp?
Kontakt Broker AS support på support@broker.no.
Hvordan gjøre endringer på foretak eller avdelingsnivå?
For å gjøre endringer på foretak -og avdelingsnivå må du inn på enten avdeling eller meglerforetaket og gjøre endringene der.
Merk! For å kunne gjøre endringer på foretak -og avdelingsnivå trenger du å ha riktig rolle for oppgaven. Dersom du ikke har rettighet, kontakt din systemadministrator.
Det finner du ved å søke opp avdelingen eller meglerforetak i søkefeltet helt øverst i Core. Marker kontakt og skriv inn navnet. Du ser på kontaktkortet om det gjelder avdeling eller meglerforetak:
Du kan også finne avdeling og meglerforetak ved å trykke på din profil (mannen) øverst til venstre i Core:
Når du trykker deg inn på avdeling eller foretak vil du få frem denne venstre-menyen:
Avdeling:
Meglerforetak:
Her kan du se innstillinger og gjøre nødvendige endringer for avdeling og foretak.