🔧 Hoe maak je een status voor een Opp?
Ga naar Instellingen > Opportuniteiten > Statussen.
Klik op Status toevoegen.
Geef:
een naam,
een winstkans (in %),
een status voor deze status (in behandeling, geaccepteerd, geweigerd) en
een volgorde (de volgorde bepaalt de weergave van de statussen in de opportuniteiten).
Klik op Opslaan!
🔐 Wie heeft toegang tot de opportuniteiten?
Alle gebruikers die toegang hebben tot de Offertes module kunnen de opportuniteiten bekijken.
Toegang is te beheren via Instellingen > Gebruikers > Rollen.