Configurer les préférences d'affichage
Les préférences d'affichage constituent la première étape de la création d'un devis. Elles regroupent les données sur le client, les intervenants, les conditions de facturation et le cadre du chantier. Personnaliser leur affichage vous permet d'adapter l'interface à vos besoins et de gagner du temps à chaque nouveau devis.
Prérequis
⚠️ Rendez-vous dans Paramètres > Général > Préférences d'affichage pour activer ou désactiver des champs (par exemple, le champ Architecte).
Les trois catégories de préférences d'affichage
Affichage des champs dans le formulaire — détermine quels champs apparaissent dans les informations générales du devis.
Affichage des champs dans l'encodage des lignes — détermine quelles colonnes sont visibles lors de l'encodage des postes du devis.
Affichage des décimales — détermine la précision d'affichage des montants.
Étapes
Rendez-vous dans Paramètres > Général > Préférences d'affichage.
Repérez la catégorie souhaitée (formulaire, encodage des lignes ou décimales).
Cochez ou décochez le bouton correspondant au champ que vous souhaitez afficher ou masquer.
Enregistrez vos modifications.
Résultat attendu
✅ Les champs activés apparaissent désormais dans vos informations générales lors de la création ou modification d'un devis. Les modifications s'appliquent immédiatement à tous les nouveaux devis.
Problèmes fréquents
Q : Mes modifications n'apparaissent pas dans un devis déjà créé.
R : Les préférences d'affichage s'appliquent aux nouveaux devis. Pour un devis existant, ouvrez-le en modification pour voir les champs mis à jour.