Naar de hoofdinhoud

Hoe activeer ik de Billtobox/Banqup-account van mijn klanten?

Eva avatar
Geschreven door Eva
Meer dan 2 jaar geleden bijgewerkt

Inhoudstabel:

----------------------------------------------------------------------------------

Activeren van één enkele klant

Volg de onderstaande stappen om de Banqup-account van je klanten te activeren:

  • Ga naar het menu Klanten.

    Image_1482.png


    ​
    ​

  • Klik op Nieuwe klant.
    ​

    Image_1483.png


    ​
    ​

  • Vul de gegevens van je klant in.
    ​

  • Om het delen van documenten met de accountant in te stellen:

    1. Schakel de toggle Delen van documenten met accountant in.

    2. Kies je afleverkanaal, bijvoorbeeld Banqup Files.

    3. Voer je e-mailadres in (moet overeenkomen met het adres waarmee je inlogt op Banqup Files).
      ​

      286-.png

Je klant is nu toegevoegd aan je lijst.

Nodig ze nu uit om hun Banqup-account te activeren. Dit kan je doen door te klikken op de drie puntjes en vervolgens op Stuur uitnodigingsmail:

Console_-_invite_client_-_EN.gif

Zodra de account van je klant is aangemaakt, zijn er twee nieuwe opties beschikbaar door op de drie puntjes te klikken:

  • Als je op de eerste optie klikt, ga je naar de Banqup-account van je klant.

  • Als je op de tweede optie klikt, ga je naar de documenten van je klant in de Console.

Image_1484.png

----------------------------------------------------------------------------------

Klanten in bulk activeren

Om sneller een groot aantal accounts te activeren, kan je je klanten importeren met behulp van de spreadsheet die je hieronder kan downloaden.

Vul de spreadsheet rekeninghoudende met de volgende instructies:

  1. Naam van de klant – alfanumeriek

  2. Adres - alfanumeriek

  3. Postcode – alfanumeriek

  4. Stad - alfanumeriek

  5. Land - alle volledige landsnamen worden ondersteund in alle talen en in alle hoofdletters (zoals: fRaNce, France, francE, etc.); 2-letterige afkortingen worden ondersteund in alle hoofdletters (zoals: fR, FR, fr, rO, RO).

  6. Bedrijfsnummer - numeriek

  7. BTW - alfanumeriek

  8. IBAN - alfanumeriek

  9. BIC - facultatief (alfanumeriek)

  10. Taal - (de taalcodes van je klant) werken ook (bijv. Engels of EN werken allebei)

  11. Naam van de contactpersoon - alfanumeriek

  12. Contacttaal - taalcodes werken ook (bijv. Engels of EN werken allebei)

  13. E-mailadres contactpersoon - alleen geldig als de volgende tekens aanwezig zijn: "@" en "."

  14. E-mails van geadresseerden - facultatief (indien gegevens worden ingevuld, is het veld alleen geldig als de volgende tekens aanwezig zijn: "@" en "."

  • Ga naar het menu Klanten
    ​

    Image_1482.png


    ​
    ​

  • Klik op Klanten uploaden
    ​

    Image_1485.png


    ​
    ​

  • Selecteer je volledig ingevulde Excel-bestand (of sleep het naar de importzone) en klik op Automatisch mappen om de velden automatisch te matchen.

Nota: als je geen gebruik maakt van het voorbeeldbestand beschikbaar op het platform en onderaan dit artikel, dan moet je de overeenkomstige velden afstemmen op de kolommen van het bestand. Klik op Mapping opslaan voordat je bewaart om te voorkomen dat je de volgende keer als je een klant uploadt, de velden opnieuw handmatig moet matchen.
​

  • Image_927.png

  • Bewaren
    ​

    • Als er fouten worden ontdekt in het importbestand, worden deze weergegeven:

      Image_928.png

      Deze foutmeldingen informeren je over waar de problemen vandaan komen. Controleer de kolommen van het Excel-bestand voordat je het opnieuw probeert.

    • Als er geen fout wordt gevonden, worden de klanten automatisch geïmporteerd.

  • Klik op Verstuur uitnodigingsmail voor Billtobox/Banqup
    ​

    Image_1486.png

Was dit een antwoord op uw vraag?