Het Doc Center wordt gebruikt om uw documenten die geen facturen of creditnota's zijn op te slaan en naar wens te organiseren in de Console.
Dit is wat u kunt doen in het Doc Center:
----------------------------------------------------------------------------------
Hoe gaat u naar het Doc Center van de console?
Ga naar Documenten.
Klik op de tab Doc Center.
----------------------------------------------------------------------------------
Sla uw persoonlijke bestanden op in 'bestanden van accountant'
Met de bestanden van Accountant kunt u persoonlijke bestanden opslaan in het Doc Center. Die bestanden zijn alleen zichtbaar voor de Console-gebruiker die ze heeft geüpload. De cliënt en andere Console-gebruikers zullen ze niet zien.
----------------------------------------------------------------------------------
Mappen en submappen maken
Selecteer een klant
Klik op Nieuwe map aanmaken
Geef uw map een naam
----------------------------------------------------------------------------------
Documenten uploaden
Sleep uw bestanden naar het venster (of klik op de knop Uploaden om de bestandsverkenner te openen).
----------------------------------------------------------------------------------
Bekijk documenten
Selecteer een document.
Klik op Open.
Het document wordt geopend in een nieuw tabblad.
----------------------------------------------------------------------------------
Documenten naar een andere map verplaatsen
Selecteer het document of de documenten die u wilt verplaatsen.
Klik op Verplaatsen.
Ga naar de map waarin u uw document(en) wilt verplaatsen.
Klik op Plakken.
----------------------------------------------------------------------------------
Documenten verplaatsen naar een andere klant
Selecteer het document of de documenten die u wilt verplaatsen.
Klik op Verplaatsen.
Klik naast Geselecteerde klant op de huidige client om het dropdown menu te openen en kies naar welke klant u het document/de documenten wilt verplaatsen.
Ga naar de map waarin u uw document(en) wilt verplaatsen.
Klik op Plakken.