Hoe verbinding maken met klanten die al een Billtobox/Banqup account hebben

Ga naar het menu Klanten
​

Importeer uw klanten
​

Klik in de kolom Acties, klik op de drie puntjes en vervolgens op Uitnodigingsmail verzenden
​

​
​

Een bevestigingsbericht informeert u dat het bedrijf van uw klant bestaat op het platform. Als de naam van het bedrijf overeenkomt met het bedrijf van uw klant, bevestigt u door op Ja te klikken.

​Let op: de statusupdates naar Verbinden betekenen dat uw klant de verbinding nog niet heeft geaccepteerd. Hij kan deze accepteren zoals aangegeven in stap 5.
​

Uw klant(en) ontvangen een taak in hun eigen Billtobox/Banqup account, met de mededeling dat u met hen probeert te verbinden. Uw klant(en) moeten de verbinding met u goedkeuren.
​

​
​

Zodra de verbinding door uw klant is goedgekeurd, wordt de status bijgewerkt tot Geactiveerd.