Le Doc Center vous permet d'échanger des documents autres que des factures avec vos clients.
En tant que comptable, pour partager un document avec un client, rendez-vous dans votre Billtobox Files et entrez dans le dossier du client.
Partager des documents avec mon client
Une fois à l'intérieur, vous y trouvez le dossier Shared Documents:
Entrez dans le dossier Shared Documents, puis dans Accountant to enterprise, c'est à l'intérieur de celui-ci que vous déposerez les documents à partager avec votre client.
Note: le client voit les dossiers dans la langue de son compte Billtobox, le comptable voit toujours les dossiers en anglais.
Du côté de votre client, le document se retrouve alors dans son Doc Center, dans le dossier partagé Comptable à entreprise.
Note: si vous supprimez le document de Billtobox Files, il sera également inaccessible dans le Doc Center de votre client.
Le client peut toujours copier les documents dans son Doc Center personnel dans lequel vous ne pourrez rien supprimer.
Comment trouver les documents envoyés par mon client?
Ces documents se trouvent dans le dossier Enterprise to accountant.
Note: si vous supprimez le document de ce dossier (dans Billtobox Files), il sera également inaccessible dans le Doc Center de votre client.
Le client peut toujours copier les documents dans son Doc Center personnel dans lequel vous ne pourrez rien supprimer.
Comment savoir quand mon client m'a envoyé un nouveau document?
Une notification email est envoyée depuis Billtobox Files vers vous pour vous avertir des mises à jour.
Je n'ai pas Billtobox Files, que faire?
Il y a 2 scénarios:
L'app comptabilité n'est pas activée
Cela signifie que votre client et vous n'êtes pas encore reliés, vous devrez alors activer l'app comptabilité.
L'app comptabilité est activée mais pas via Billtobox Files
Votre client peut, depuis le dossier partagé de son Doc Center, initier la connexion avec vous:
Vous recevrez un email sur l'adresse fournie par votre client afin de choisir votre mot de passe.