Le Doc Center est utilisé pour stocker vos documents qui ne sont pas des factures (ni des notes de crédit) et les organiser comme vous le souhaitez, par client, dans la console.
Voici ce que vous pouvez faire dans le Doc Center:
Comment se rendre au Doc Center de la Console
Allez dans le menu Documents
Cliquez sur l'onglet Doc Center
Créer des dossiers et sous dossiers
Sélectionnez un client
Cliquez sur Créer un dossier
Nommez votre dossier
To create a subfolder, click on the folder you want to create it in from the tree structure on the left and repeat the steps above.
Pour créer un sous-dossier, cliquez sur le dossier où souhaitez l'insérer dans la structure de l'arborescence à gauche et répétez les étapes ci-dessus.
Votre structure de dossiers sera visible à gauche:
Charger des documents
Faites glisser vos fichiers ou cliquez sur la zone grise pour ouvrir l'explorateur de fichiers.
Ouvrir des documents
Choisissez un document
Cliquez sur Ouvrir
Le document s'ouvre dans un nouvel onglet
Déplacer des documents vers un autre dossier
Sélectionnez le(s) document(s) que vous souhaitez déplacer
Cliquez sur Déplacer
Allez sur le dossier où vous voulez déplacer votre (vos) document(s)
Cliquez sur Coller
Déplacer des documents vers un autre client
Sélectionnez le(s) document(s) que vous souhaitez déplacer
Cliquez sur Déplacer
À côté de Client sélectionné, cliquez sur le client pour ouvrir le menu déroulant avec une liste de tous vos clients et choisissez le client vers lequel déplacer les documents.
Allez sur le dossier où vous voulez déplacer votre (vos) document(s)
Cliquez sur Coller
Astuce:
Après avoir terminé l'opération ci-dessus, vous pouvez également coller le(s) document(s) dans le dossier d'autres clients également. Le(s) document(s) restent dans le presse-papiers jusqu'à ce que le bouton d'annulation soit pressé.