Im Doc Center können Sie Ihre Dokumente, bei denen es sich nicht um Rechnungen oder Gutschriften handelt, speichern und in der Konsole nach Ihren Wünschen pro Kunde organisieren.
Hier erfahren Sie, was Sie im Doc Center tun können:
Wie man das Doc Center der Konsole aufruft
Gehe zu Dokumente
Klicken Sie auf die Registerkarte Doc Center
Erstellen von Ordnern und Unterordnern
Wählen Sie einen Kunden
Klicken Sie auf Neuen Ordner erstellen
Benennen Sie Ihren Ordner
Um einen Unterordner zu erstellen, klicken Sie auf den gewünschten Ordner in der Baumstruktur auf der linken Seite und wiederholen Sie die obigen Schritte.
Ihre Ordnerstruktur wird auf der linken Seite angezeigt:
Dokumente hochladen
Ziehen Sie Ihre Dateien per Drag & Drop oder klicken Sie auf den grauen Bereich, um den Dateiexplorer zu öffnen.
Dokumente öffnen
Wählen Sie ein Dokument
Klicken Sie auf Öffnen
Das Dokument wird in einer neuen Registerkarte geöffnet
Dokumente in einen anderen Ordner verschieben
Wählen Sie das/die Dokument(e), das/die Sie verschieben möchten
Klicken Sie auf Verschieben
Gehen Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihr(e) Dokument(e) verschieben möchten
Klicken Sie auf Einfügen
Dokumente in einen anderen Mandanten verschieben
Wählen Sie das/die Dokument(e), das/die Sie verschieben möchten
Klicken Sie auf Verschieben
Klicken Sie neben Ausgewählter Kunde auf den aktuellen Kunden, um das Dropdown-Menü mit einer Liste aller Ihrer Mandanten zu öffnen, und wählen Sie den Mandanten aus, in den das Dokument/die Dokumente verschoben werden sollen.
Gehen Sie zu dem Ordner, in den Sie Ihr(e) Dokument(e) verschieben möchten
Klicken Sie auf Einfügen
Tipp:
Nach Abschluss des obigen Vorgangs können Sie das/die Dokument(e) auch in den Ordner eines anderen Clients einfügen. Das/die Dokument(e) bleiben in der Zwischenablage, bis die Schaltfläche Abbrechen gedrückt wird.