Wie kann ich mich mit Kunden verbinden, die bereits ein Banqup-Konto haben

Gehen Sie zum Menü Kunden

Importieren Sie Ihre Kunden

Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf die drei Punkte und dann auf Einladungs-E-Mail senden:
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Eine Bestätigungsmeldung informiert Sie darüber, dass das Unternehmen auf der Plattform existiert. Wenn der Name des Unternehmens mit dem Unternehmen Ihres Kunden übereinstimmt, bestätigen Sie mit Ja.
​Hinweis: Die Statusaktualisierung auf Verbindenbedeutet, dass Ihr Kunde die Verbindung noch nicht akzeptiert hat. Er kann sie wie in Schritt 5 beschrieben annehmen.
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Ihr(e) Kunde(n) erhält/erhalten eine Aufgabe in seinem/ihren eigenen Konto, die ihn/sie darüber informiert, dass Sie versuchen, eine Verbindung mit ihm/ihr herzustellen. Ihr(e) Kunde(n) muss (müssen) die Verbindung mit Ihnen genehmigen.
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Sobald die Verbindung von Ihrem Kunden genehmigt wurde, wird der Status auf Aktiviertaktualisiert.