Cosa sono le viste dei contatti?

Le viste dei contatti sono filtri salvati per i contatti nella sezione Contatti.
Usale se applichi regolarmente gli stessi filtri: invece di ricrearli ogni volta, puoi aprire la vista salvata con un solo clic.
Questa funzionalità è disponibile a partire dal Piano Professionale.

Perché usare le viste dei contatti?

Le viste dei contatti ti aiutano a lavorare più velocemente e a mantenere organizzata la sezione Contatti:

Risparmia tempo evitando filtri ripetitivi.
Accedi rapidamente al segmento esatto di contatti con cui lavori più spesso.
Condividi le viste con il tuo team rendendole pubbliche.
Monitora i progressi tra le fasi dei clienti con viste salvate.

Aggiungi un attributo per le fasi (ad es. “Nuovo Lead”, “Qualificato”, “Cliente”).
Crea una vista personalizzata per ogni fase.
Quando l’attributo del contatto viene aggiornato, il contatto si sposta automaticamente da una vista all’altra.
Fissa le viste per passare facilmente tra di esse e vedere quanti contatti ci sono in ogni fase.

Ruolo	Permesso
Amministratore	Può visualizzare tutte le viste dei contatti
Supervisore	Può visualizzare tutte le viste dei contatti
Membro	Può visualizzare tutte le viste dei contatti

Nota: Solo il creatore di una lista di contatti può aggiornare o eliminare la lista di contatti.

Puoi creare una nuova vista in due modi:

1. Vai alla sezione Contatti e clicca su Filtro.

2. Applica i filtri che desideri (ad es. lista di contatti, valori degli attributi).

3. Clicca su Salva filtro.

1. Nella sezione Contatti, clicca su Gestisci.

2. Clicca su Nuovo filtro contatti.

3. Assegna un nome alla tua vista.

4. Definisci le regole del filtro.

5. Scegli se la vista deve essere pubblica (disponibile per gli altri) o privata (solo per te).

6. Clicca su Salva.

1. Apri la sezione Contatti e clicca su Gestisci (accanto alle schede delle viste).

2. Nella finestra modale filtri contatti salvati puoi:

Fissa / Sblocca una vista →
- Una spilla piena indica che la vista è già fissata.
- Una spilla vuota indica che non è ancora fissata. Cliccala per fissare la vista.
Modifica una vista → clicca sull’icona di modifica (matita) per aggiornarla.
- Se l’icona di modifica non è presente, significa che la vista è stata creata da qualcun altro ed è pubblica. Non puoi modificarla. In questo caso, duplica la vista e crea la tua versione.
Elimina una vista → apri il menu e scegli Elimina.
- Se l’azione di eliminazione non è presente, significa che la vista è stata creata da qualcun altro ed è pubblica. Non puoi eliminarla.
Cerca una vista utilizzando la barra di ricerca.
Crea nuova → clicca su Nuovo filtro contatti per salvare una nuova vista dai filtri attuali.

Qualsiasi vista tu crei (privata o pubblica) viene automaticamente fissata per te.
Le viste pubbliche non appaiono automaticamente ai tuoi colleghi. Possono trovarle sotto Gestisci e fissarle se desiderano un accesso rapido.
Se non hai bisogno di una vista per un po’, sbloccala; se non ti serve più, eliminala.