Einführung
In diesem Artikel erklären wir dir, wie du, nachdem ein Deal aktualisiert wurde, einem Kontakt, der mit diesem Deal verknüpft ist, automatisiert durch Zapier eine WhatsApp Vorlage verschicken kannst und dann zeitverzögert ein Ticket in Hubspot als Erinnerung erstellen kannst.
Video Tutorial
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anwendungsfall: Nachdem ein Deal gewonnen wurde, ändern wir die Deal-Stage zu Onboarding und möchten dem Kunden eine Checkliste mit allen Anforderungen senden, die sie für ein erfolgreiches Produkt-Onboarding vorbereiten müssen.
Wähle den Trigger: Updated Deal Stage in HubSpot:
Wähle die richtige Deal-Pipeline aus.
Wähle dann die entsprechende Deal-Stage aus, welche die Automatisierung auslösen soll.
Hinweis: Da die Kontakte in HubSpot nicht direkt in Deals eingebunden sind, sondern nur eine Zuordnung darstellen, sind einige zusätzliche Schritte erforderlich, um den Kontakt zu finden, der mit diesem Deal verknüpft ist, um ihm eine WhatsApp-Vorlage zu senden.
Füge die Aktion Find associations in HubSpot ein:
Öffne das Menü dieser Aktion und wähle: Halt task if associations not found.
Wähle die Deal-ID aus.
Typ des Objekts, in dem wir die Zuordnung suchen, soll deal sein.
Wähle in Number of association types One aus.
Objekttyp, mit dem das erste Objekt verknüpft ist: contact.
Soll dieser Schritt als Erfolg gewertet werden, wenn nichts gefunden wird: No.
Zum Schluss: Teste den Schritt, um zu sehen, welche Ergebnisse die Zuordnung liefert. Es sollte ein Deal To Contact ID angezeigt werden, mit der wir den Kontakt in unserem HubSpot-Kontakthub finden können.
Füge die nächste Aktion Get Contact in HubSpot ein:
In diesem Schritt fügst du einfach die Contact ID ein, die in diesem Fall aus den Deal To Contact Daten abgeleitet wird.
Teste den Schritt und die Kontaktdaten sollten in den Testergebnissen angezeigt werden.
Füge die nächste Aktion Find a Contact in Superchat ein:
In der Kategorie Field wähle Phone number aus.
Wähle die entsprechende Nummer in HubSpot aus Contact informaton Phone Number.
In der letzten Kategorie wähle No aus (Die Automatisierung soll nicht weitergehen, wenn an dieser Stelle kein Kontakt in Superchat gefunden wurde).
Als nächste Aktion füge Send WhatsApp Template in Superchat ein:
Fülle hier alle Pflichtfelder aus.
Füge eine Verzögerung in Zapier hinzu (damit dieses Ticket als Erinnerung erst nach 2 Tagen erscheint):
Time delayed for: 2 + days (du kannst diesen Wert an deine spezifischen Bedürfnisse anpassen).
Füge die Aktion Create Ticket in HubSpot.
Wähle als Ticket Namen den Deal Information Deal Name.
Optional: Du kannst dem Ticket Namen auch, etwas Eigenes hinzufügen, wie in dem Beispiel zu sehen ist (Checklist Follow up).
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