Bedeutung der Standardzuweisung von Layouts
Für ein einfaches Arbeiten in Scopevisio können Sie ein Dokumentenlayout als Standard für einen Belegtyp zuweisen. Dieser Standard wird durch eine manuelle Zuweisung oder eine Zuweisung per Regel überschrieben.
Beleglayouts verwalten
Hier erfahren Sie mehr zum Verwalten, Hinzufügen und Entfernen von Layouts.
Standardbeleglayouts festlegen
Öffnen Sie Organisation > Stammdaten > Beleglayouts > Standardbeleglayouts verwalten.
Ziehen Sie per Drag and Drop das gewünschte Layout auf den Belegtyp, für den es als Standard dienen soll. Jedes Layout kann für beliebig viele Belege verwendet werden.
Um eine Layout nicht mehr zu verwenden, ziehen Sie das Layout zurück auf die rechte Auswahlspalte.
Das angelegte Standardlayout wird automatisch zur Erstellung eines PDF-Belegs verwendet, wenn Sie im Arbeitsbereich bei Ausgabe des Belegs die Option Drucken wählen.
Belege ausgeben
Wenn Sie ein anderes als das als Standard hinterlegte Layout als Grundlage für Ihren Beleg verwenden möchten, öffnen Sie eine bestehende Rechnung oder erstellen Sie eine neue.
Klicken Sie auf den Pfeil des Drucken Buttons und wählen Sie Dokumentenlayouts.
Im nächsten Fenster werden Ihnen alle verfügbaren Dokumentenlayouts angezeigt.
Klicken Sie auf den Namen der der Datei, die Sie für Ihre Rechnung verwenden möchten.
Klicken Sie zum Abschluss auf den Button PDF-Datei erzeugen. Das PDF-Dokument öffnet sich in einem separaten Fenster.
Belege nachbearbeiten
Um die Angaben in den Belegen zu bearbeiten, klicken Sie auf Nachbearbeiten. Der Beleg öffnet sich in OpenOffice. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor und speichern Sie diese ab. Der geänderte Beleg wird in Scopevisio hochgeladen und als zusätzliches PDF im Reiter Dokumente abgelegt.
Hinweis: Wenn Sie einen Beleg per E-Mail versenden, wird der zuletzt erstellte Beleg als PDF-Datei angefügt. Möchten Sie einen Beleg also vor dem Versenden bearbeiten, so klicken Sie zunächst auf den Button Nachbearbeiten. Dann ändern Sie den Beleg und speichern und schließen die odt-Datei.
Zu der bearbeiteten Datei wird automatisch ein PDF angelegt, das mit Klick auf Versenden an die E-Mail angehängt wird.
Alle gespeicherten Versionen finden Sie unter dem Reiter Dokumente.