Haben Sie einmal die Benutzerzuständigkeiten hinterlegt, werden diese Datenfelder in Vertriebsprojekten automatisch für Sie vorausgefüllt.
Zuständigkeiten für das CRM hinterlegen
Rufen Sie Organisation > Administration > Benutzerzuständigkeiten hinterlegen auf.
Optional tragen Sie hier die Mitarbeiter ein, mit denen die unten stehenden Felder standardgemäß vorbefüllt werden sollen.
Im Vertriebsprojekt unter Vertrieb > Opportunities > Gesamt: Hinzufügen/Bearbeiten finden sich die Felder in den Rollen Kunde,
...im Lead...
...und im Interessenten.
Alle drei Felder sind manuell überschreibbar.