Mit Scopevisio können Sie aus einem Formular sowohl Kontoauszüge als auch Saldenbestätigungen in optisch ansprechendem Layout erstellen und direkt per E-Mail versenden.
Der Einstieg gelingt über die Offene Posten-Liste zum Stichtag.
Geben Sie zunächst in der Stichtags-OP das Stichtagsdatum vor. Dies ist auch der Stichtag für den Kontoauszug.
Klicken Sie dann auf Saldenbestätigung vorbereiten.
Kontaktdaten für die Rücksendung der Saldenbestätigung
Die Rücksendung einer Saldenbestätigung soll meist direkt an Ihren Wirtschaftsprüfer erfolgen.
Wählen Sie den Kontakt der WP-Gesellschaft, den Ansprechpartner und E-Mail Adresse aus.
Layouts für die Saldenbestätigung
Unter Einstellungen weisen Sie ein passendes Layout zu. Sie können die mitgegebenen Vorlagen individuell anpassen.
Tragen Sie zum Schluss den Bearbeiter ein, falls Ihr Layout diesen Platzhalter benutzt.
Layout Beispiel "Saldenbestätigung WP Debitor"
Die Saldenbestätigung erstellen und versenden
Wählen Sie durch Markieren die Personenkonten aus.
Klicken Sie auf Drucken, um für alle gewählten Konten einen Kontoauszug im PDF-Format zu erstellen.
Für den direkten E-Mail Versand wählen Sie nur eine Kontenzeile aus.
Tipps für den Versand von Saldenbestätigungen
Nutzen Sie den E-Mail Versand. Über die Spalte Letzter E-Mail Versand können Sie den Versand leicht nachvollziehen.
Legen Sie Textbausteine für den E-Mail Betreff und den E-Mail Text an.
Dann geht der Versand noch schneller.
