Zweck
Über die Bewegungsdaten siehst du alle Aktivitäten, Dokumente und Aufgaben, die einem Debitor oder Kreditor zugeordnet sind.
So kannst du Vorgänge vollständig nachvollziehen.
Übersicht der Bewegungsdaten
Kategorie | Beschreibung |
Dokumente | Verknüpfte Eingangs- oder Ausgangsrechnungen, Verträge, Schriftverkehr |
Kommentare | Interne Notizen oder Hinweise zu Vorgängen |
Aufgaben | To-Dos und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Kontakt |
SEPA-Mandate | Übersicht und Verwaltung der Lastschriftmandate (nur Debitoren) |
Abrechnungsbelege | Nur für Debitoren sichtbar – zeigt Rechnungen und Gutschriften |
Eingangsrechnungen | Nur für Kreditoren - zeigt die eingegangenen Rechnungen und Gutschriften |
Empfehlungen zur Nutzung
Prüfe regelmäßig die Bewegungsdaten, um vollständige Historien sicherzustellen.
Verknüpfe neue Dokumente direkt mit dem Kontakt, um manuelle Nacharbeit zu vermeiden.
Nutze Kommentare oder allgemeine Informationen, um interne Absprachen nachvollziehbar zu dokumentieren.
Ergebnis
Alle wichtigen Informationen sind zentral einsehbar.
Die Zusammenarbeit zwischen Buchhaltung, Einkauf und Vertrieb wird transparenter.
Bewegungsdaten erleichtern die Prüfung und Nachvollziehbarkeit.
Tags:
#Aufgaben #Kommentare #SEPA-Mandat #Bewegungsdaten