Kontakte mit Debitoren- und Kreditorenrolle
In Scopevisio basiert jede Kunden- oder Lieferantenrolle auf einem allgemeinen Kontakt.
Über die weiteren Rollen Debitor und Kreditor wird festgelegt, ob für den Kontakt in der Buchhaltung eigene Personenkonten geführt werden.
Ein Kontakt kann alle Rollen gleichzeitig besitzen.
Anlegen eines Kreditors (Debitors)
Prüfen, ob der Kontakt bereits existiert
Öffnen Sie die Kontaktverwaltung oder nutzen Sie die Suchfunktion (Scopen).
Wenn der Kontakt bereits existiert, legen Sie keinen neuen an, sondern fügen die gewünschte Rolle hinzu.
Einem Kontakt eine Rolle hinzufügen
Öffnen Sie den bestehenden Kontakt und klicke auf „Konvertieren“.
Wählen und bestätigen Sie die gewünschte Rolle:
Debitor
Kreditor
Einen neuen Kontakt als Kreditor (Debitor) anlegen
Rufen Sie Stammdaten > Buchhaltung verwalten > Kreditorenstamm (Debitorenstamm) auf und klicken auf „Hinzufügen“.
Alternativ kann auch die Plus-Schaltfläche in der Menüleiste, genutzt werden, sie ist immer erreichbar.
Zunächst den Namen erfassen (Gesellschaftsname, Nachname):
Bereits vorhandene Kontakte werden automatisch vorgeschlagen.
Nach Eingabe von mindestens 7 Zeichen werden zusätzliche Vorschläge aus dem Creditreform-Wissen angezeigt.
Beim Speichern erzeugt Scopevisio automatisch einen allgemeinen Kontakt und ordnet ihm die gewählte Rolle zu.
Bei entsprechender Einstellung der Nummerkreise wurde der Rolle Debitor oder Kreditor bereits eine Personenkontonummer und ein Sammelkonto zugewiesen.
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