Laden Sie Ihren Steuerberater direkt in Ihre Scopevisio-Instanz ein - wie Sie dafür vorgehen, erklären wir Ihnen im folgenden Video: Zum Video
Überblick
Mit Scopevisio können Sie Ihrem Steuerbüro nicht nur einmal jährlich die exportierten Buchungsdaten zur Verfügung stellen – Sie können Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater direkt in Ihre Instanz einladen. So erhält Ihr Steuerprofi kostenlosen, umfassenden Zugriff auf Ihre Buchungsdaten und Belege und kann beispielsweise die laufende Buchhaltung übernehmen oder den Jahresabschluss erstellen.
Voraussetzungen
Sie verfügen über gültige Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) für Ihre Scopevisio-Instanz.
Falls Sie mehrere Scopevisio-Kundenverbindungen nutzen, wissen Sie, in welcher Instanz und Gesellschaft Sie arbeiten müssen.
Die E-Mail-Adresse Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihres Steuerberaters liegt vor.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Scopevisio-Webseite aufrufen und anmelden
Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie https://appload.scopevisio.com/apps/public/login.html auf.
Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.
Instanz und Gesellschaft wählen
Falls Sie über mehrere Kundenverbindungen verfügen, wählen Sie oben rechts zunächst die richtige Instanz aus.
Wählen Sie anschließend ggf. die gewünschte Gesellschaft.
Navigieren zu den administrativen Werkzeugen
Scrollen Sie in der Hauptnavigation nach unten zum Bereich Extra.
Klicken Sie auf Steuerberater einladen.
Einladungsformular ausfüllen
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Steuerberater-E-Mail
Anrede
Vorname
Nachname
Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
Einladung versenden
Klicken Sie auf Steuerberater einladen.
Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater erhält umgehend eine Einladungs-E-Mail mit einem Link zum Zugriff.
Nach der Einladung
Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater kann sich kostenlos anmelden und erhält Zugriff auf alle relevanten Daten und Belege.
Sie behalten jederzeit die Kontrolle über die Zugriffsrechte und können die Einladung bei Bedarf widerrufen.
Zusammenarbeit
Sollten Sie die Zusammenarbeit mit einem Berater beendet haben oder soll er aus anderen Gründen keinen Zugriff mehr auf Ihre Daten haben, können Sie unter Organisation > Administration > Benutzer verwalten die jeweiligen Benutzer löschen. Mehr dazu hier: Benutzer verwalten