Überblick
Mit Scopevisio können Sie Ihrem Steuerbüro nicht nur einmal jährlich die exportierten Buchungsdaten zur Verfügung stellen – Sie können Ihre Steuerberaterin bzw. Ihren Steuerberater direkt in Ihre Instanz einladen. So erhält Ihr Steuerprofi kostenlosen, umfassenden Zugriff auf Ihre Buchungsdaten und Belege und kann beispielsweise die laufende Buchhaltung übernehmen oder den Jahresabschluss erstellen.
Die Einladung erfolgt über das Scopevisio Kundenportal.
Voraussetzungen
Sie verfügen über gültige Zugangsdaten für Ihr Scopevisio-Nutzerkonto.
Falls Sie mehrere Scopevisio-Kundenverbindungen bzw. Gesellschaften nutzen, wissen Sie, für welche Instanz und Gesellschaft die Einladung gelten soll.
Die E-Mail-Adresse Ihrer Steuerberaterin bzw. Ihres Steuerberaters liegt vor.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Kundenportal aufrufen und anmelden
Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie https://account.scopevisio.com/portal auf.
Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
Instanz und Gesellschaft wählen
Wählen Sie oben die gewünschte Kundenverbindung/Instanz aus.
Wählen Sie anschließend die gewünschte Gesellschaft.
Zur Benutzerverwaltung navigieren
Klicken Sie auf der Startseite Ihres Nutzerkontos auf die Kachel Benutzerverwaltung.
Einladungsformular ausfüllen
Klicken Sie im Bereich „Steuerberater einladen" auf + Steuerberater einladen.
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Anrede (Herr/Frau)
Vorname
Nachname
Email
Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
Einladung versenden
Klicken Sie auf Steuerberater einladen.
Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater erhält umgehend eine Einladungs-E-Mail mit einem Link zum Zugriff.
Nach der Einladung
Ihre Steuerberaterin bzw. Ihr Steuerberater kann sich kostenlos anmelden und erhält Zugriff auf alle relevanten Daten und Belege.
Sie behalten jederzeit die Kontrolle über die Zugriffsrechte und können die Einladung bei Bedarf widerrufen.
Zusammenarbeit beenden
Sollten Sie die Zusammenarbeit mit einer Steuerberaterin bzw. einem Steuerberater beendet haben oder soll diese Person aus anderen Gründen keinen Zugriff mehr auf Ihre Daten haben, entfernen Sie den Zugriff direkt in der Benutzerverwaltung des Kundenportals:
Rufen Sie https://account.scopevisio.com/portal/users-management auf.
Wählen Sie die entsprechende Steuerberaterin bzw. den entsprechenden Steuerberater in der Benutzerliste aus.
Entfernen Sie den Zugriff über die entsprechende Aktion.