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Wie richte ich eine Verbindung mit meiner BI-Datenbank ein?

Mit der BI-Datenbankverbindung synchronisiert Payt automatisch Ihre Finanzdaten in Ihre eigene Datenbank, damit Sie diese in Ihrem BI-Tool für Berichte und Analysen verwenden können.

Voraussetzungen

Sie benötigen Folgendes, um eine BI-Datenbankverbindung einzurichten:

  • Administratorrechte auf Organisationsebene in Payt

  • Das API-Modul für die betreffende(n) Verwaltung(en) aktiviert

  • Eine PostgreSQL- oder SQL-Server-Datenbank (Azure)

  • Ein Datenbankbenutzer mit Lese- und Schreibzugriff auf die Zieldatenbank

  • Eine Datenbank, die über die Hostadresse 54.228.211.212 erreichbar ist

Verbindung einrichten

Die Verbindung richten Sie in den Organisationseinstellungen ein. Diese finden Sie, indem Sie oben links auf das Payt-Logo klicken, um zum Organisations-Dashboard zu gelangen, und dann oben rechts auf 'Organisationseinstellungen' klicken.

  1. 'Verbindungen' öffnen

    Navigieren Sie links zum Tab 'Verbindungen' und klicken Sie oben rechts auf 'Aktionen' > 'BI-Datenbank verbinden'.

  2. Datenbankdaten eingeben

    Füllen Sie die folgenden Datenbankdaten aus:

    1. Name - der Name der Datenbank

    2. Benutzername und Passwort - die Anmeldedaten des Datenbankbenutzers

    3. Host - die Hostadresse der Datenbank

    4. Typ - wählen Sie Postgres oder SQL Server (Azure)

    5. Port - wird automatisch ausgefüllt:

      • PostgreSQL verwendet 5432

      • SQL Server verwendet 1433

  3. Verbindung testen

    Klicken Sie auf 'Verbindung testen'.

    1. Ist der Test erfolgreich, wird die Schaltfläche 'Verbindung erstellen' unten auf der Seite aktiv.

    2. Ist der Test nicht erfolgreich, überprüfen Sie die eingegebenen Daten und versuchen Sie es erneut.

  4. Auswählen, was synchronisiert werden soll

    Wählen Sie unter 'Zugriffsrechte (Scopes)' aus, welche Daten Payt an Ihre Datenbank senden soll. Der Scope bestimmt, welche Daten Sie erhalten. Wählen Sie nur aus, was Sie tatsächlich für Ihre Berichte benötigen. Sie müssen mindestens eine Option auswählen. Die folgenden Scopes sind verfügbar:

    Verwaltungen · Kunden · Kontakte · Rechnungen · Inkassofälle · Zahlungen · Zahlungspläne · PSP-Mandate · PSP-Transaktionen · Nachrichten · Hinweise · Benachrichtigungen · Aufgaben · Bestellzeilen · Mehrwertsteuersätze

  5. Verwaltung(en) auswählen

    Wählen Sie unter 'Verwaltungen' aus, für welche Verwaltung(en) Sie Daten erhalten möchten. Sie können alle aktuellen und zukünftigen Verwaltungen auswählen oder bestimmte Verwaltungen ankreuzen.

  6. Bedingungen akzeptieren und Verbindung erstellen

    Aktivieren Sie das Zustimmungskästchen und klicken Sie auf 'Verbindung erstellen'.

Nach der Einrichtung

Payt synchronisiert die ausgewählten Daten täglich in Ihre Datenbank. Die erste Synchronisierung findet am Tag nach der Einrichtung statt; es gibt keine sofortige erste Synchronisierung. Es werden nur geänderte Daten übertragen (inkrementelle Synchronisierung).

In der Übersicht aller Verbindungen können Sie eine Synchronisierung auch manuell mit dem Synchronisierungssymbol 🔁 starten.

Verbindung bearbeiten oder löschen

Sie können Datenbankdaten, Zugriffsrechte (Scopes) und Verwaltungen jederzeit über die Seite 'Verbindungen' in Ihren Organisationseinstellungen anpassen.

Beim Ändern von Datenbank-Anmeldedaten müssen Sie die Verbindung erneut testen, bevor Sie die Verbindung speichern können.

Um eine Verbindung zu löschen, öffnen Sie die Übersicht aller Verbindungen und klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben der Verbindung.

Bitte beachten: Die Verbindung und alle zugehörigen Zugriffsrechte werden beim Löschen sofort und dauerhaft entfernt.

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