Ohje käsittelee Controllerin käyttöönottoa ja käyttöoikeuksia sekä siirtymistä vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin.
SISÄLTÖ
Käyttöönotto ja käyttöoikeudet
Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller.
Controller on automaattisesti käytössä kaikilla Professional- ja Premium-pakettien asiakkailla, eikä osioita tarvitse erikseen ottaa käyttöön.
Varmista, että jokaisella Controllerin käyttäjällä on toimintokohtaisissa oikeuksissa valittuna kohta "Controller sivulle pääsy".
"Controller sivulle pääsy" -oikeus sisältyy valmiina Kaikki oikeudet -profiiliin.
Tilitoimiston pääkäyttäjäroolin (TPK) omaava käyttäjä saa automaattisesti Controllerin pääkäyttäjäoikeudet.
Jos sinulla ei ole TPK-roolia, varmista, että sinulla on siihen yritykseen jokin seuraavista Netvisorin oikeuksista, jotta pääset siirtymään Controlleriin:
Kirjanpitäjä (KP)
Käyttäjähallitsija (KH)
Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK)
Yrityksen pääkäyttäjä
Yrityskäyttäjä-profiili
Kaikki oikeudet -profiili
Käyttöönoton jälkeen lisää muut Netvisorin käyttäjät Controllerin käyttäjiksi Controllerin käyttäjähallinnassa.
Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller.
Valitse Controller > Käyttäjähallinta.
Valitse "Lisää uusi" ja lisää käyttäjä pääkäyttäjänä.
Määritä käyttäjälle käyttöoikeudet Controllerin eri toiminnallisuuksiin:
Voit rajata oikeudet luku- tai muokkausoikeuksiin.
Voit antaa esimerkiksi vain lukuoikeuden Controllerin raportteihin ja muokkausoikeuden mittaristoon.
Huomioi seuraavat käyttöoikeuksiin liittyvät rajoitukset ja toiminnot:
Et voi muokata omia käyttöoikeuksiasi Controllerissa.
Jos Controlleriin siirtyvällä käyttäjällä ei ole oikeuksia Controller-osioon:
Järjestelmä huomauttaa käyttöoikeuksien puuttumisesta.
Käyttäjälle näytetään pääkäyttäjän nimi, johon voi olla yhteydessä.
Käyttäjän lisäys tulee Controlleriin valittavaksi, kun tiedot on vähintään kerran päivittyneet käyttäjän lisäyksen jälkeen.
Jos haluat lisätä juuri Netvisoriin perustetun käyttäjän:
Päivitä Controllerin tiedot manuaalisesti.
Valitse tämän jälkeen uusi käyttäjä Controlleriin.
Poista Controllerin käyttäjyys erikseen, jos käyttäjä poistetaan Netvisorista.
Poista käyttäjä Netvisorista normaalisti.
Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller.
Valitse Controller > Käyttäjähallinta.
Poista käyttäjän Controller-käyttäjyys Käyttäjähallinta-näkymässä.
Lukujen päivittyminen Controlleriin:
Luvut päivittyvät oletuksena Controlleriin kerran vuorokaudessa (aamuyöstä).
"Päivitä controllerin tiedot" -toiminto päivittää grafiikan ja luvut viimeisimmillä tiedoilla, joita järjestelmästä on saatavissa.
Controller tallentaa automaattisesti kaikki muutokset, kuten budjetit ja ennusteet.
Controllerin käyttäjähallinta-sivu näkyy vain Controllerin pääkäyttäjälle.
Jos käyttäjä ei näe Controllerin käyttäjähallinta-sivua, varmista, että hänet on asetettu Controllerin pääkäyttäjäksi.
Pääkäyttäjä voi hallita Controllerin oikeuksia muiden henkilöiden osalta.
Siirtyminen vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin (HUOM! > sis. aikataulu)
Controller on automaattisesti käytössä kaikilla Professional- ja Premium-pakettien asiakkailla, eikä osioita tarvitse erikseen ottaa käyttöön.
1. Vanha Controller > Uusi Controller
Basic- ja Core-pakettien asiakkaat:
Huomaa, että uusi Controller sisältyy 1.4.2022 alkaen automaattisesti Professional- ja Premium-paketteihin.
Jos yrityksellä on käytössä Basic- tai Core-paketti, ota uusi Controller käyttöön päivittämällä yritys Professional- tai Premium-pakettiin Netvisor Storessa.
Kun olette siirtyneet uuden Controllerin käyttäjäksi, käy lopettamassa vanha Controller Netvisor Storessa.
Professional- ja Premium-pakettien asiakkaat:
Uusi Controller sisältyy 1.4.2022 alkaen automaattisesti Professional- ja Premium-paketteihin.
Uutta Controlleria ei tarvitse erikseen aktivoida Netvisor Storesta.
Kun olette siirtyneet uuden Controllerin käyttäjäksi, käy lopettamassa vanha Controller Netvisor Storessa.
Tuo budjettitiedot vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin seuraavasti:
Avaa uusi Controller.
Käytä uuden Controllerin puolella olevaa toimintoa, jolla voit tuoda budjettitiedot vanhasta Controllerista (ks. alla oleva kuva).
Toimi budjettitietojen tuonnin jälkeen näin:
Voit sulkea vanhan Controllerin, jos et muutoin tarvitse vanhaa Controlleria.
Tiedotamme vanhan Controllerin sulkemisesta vielä erikseen.
Huomioi vanhan Controllerin raportit ja tunnusluvut:
Vanhan Controllerin asiakaskohtaiset raportit ja tunnusluvut eivät ole muunnettavissa uuteen Controlleriin.
Laadi tarvittavat raportit ja tunnusluvut uudessa Controllerissa sen Omien raporttien toiminnoilla.
HUOM! Kun vanha Controller on lopetettu Storesta:
Kirjanpidon raporteille ei tule enää budjettivertailuja.
Budjettivertailut saadaan raportoitua Controllerista.
Vanhaa Controlleria on mahdollista käyttää uuden Controllerin rinnalla 31.12.2027 saakka.
2. Laskutus
Professional- ja Premium-pakettien laskutus jatkuu normaalisti 1.4.2022 lähtien.
Uudesta Controllerista ei lähetetä erillistä laskua, koska se sisältyy Professional- ja Premium-paketteihin.
Vanhan Controllerin laskutus päättyy sen kuukauden lopussa, kun asiakas on itse lopettanut vanhan Controllerin Netvisor Storessa.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kysymys: Miten otan Controllerin käyttöön ja mistä sen löydän Netvisorissa?
Vastaus: Controller on automaattisesti käytössä Professional- ja Premium-pakettien asiakkailla. Avaa Controller valitsemalla Netvisorin yläpalkista Controller ja varmista, että käyttäjällä on oikeus "Controller sivulle pääsy".
Kysymys: Kenelle voin antaa Controllerin käyttöoikeudet ja miten niitä hallitaan?
Vastaus: Lisää käyttäjät Controlleriin valitsemalla Controller > Käyttäjähallinta > "Lisää uusi". Pääkäyttäjä voi antaa käyttäjille luku- tai muokkausoikeuksia Controllerin eri toiminnallisuuksiin. Omia käyttöoikeuksia ei voi muokata.
Kysymys: Mitä oikeuksia tarvitsen, jotta pääsen siirtymään Controlleriin?
Vastaus: Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) saa automaattisesti Controllerin pääkäyttäjäoikeudet. Ilman TPK-roolia tarvitset yritykseen jonkin seuraavista: Kirjanpitäjä (KP), Käyttäjähallitsija (KH), Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK), Yrityksen pääkäyttäjä, Yrityskäyttäjä-profiili tai Kaikki oikeudet -profiili.
Kysymys: Miten siirryn vanhasta Controllerista uuteen Controlleriin ja mitä tietoja voin siirtää?
Vastaus: Uusi Controller sisältyy Professional- ja Premium-paketteihin. Basic- ja Core-pakettien asiakkaiden tulee päivittää paketti Netvisor Storessa. Voit tuoda budjettitiedot vanhasta Controllerista uuden Controllerin toiminnolla, mutta asiakaskohtaiset raportit ja tunnusluvut eivät siirry, vaan ne tulee laatia uudelleen uudessa Controllerissa.
Kysymys: Kuinka kauan voin käyttää vanhaa Controlleria uuden rinnalla?
Vastaus: Vanhaa Controlleria voi käyttää uuden Controllerin rinnalla 31.12.2027 saakka. Kun lopetat vanhan Controllerin Storesta, kirjanpidon raporteille ei enää tule budjettivertailuja, vaan ne raportoit Controllerista.
Kysymys: Miten Controllerin laskutus toimii vanhan ja uuden Controllerin osalta?
Vastaus: Uusi Controller sisältyy Professional- ja Premium-pakettien laskutukseen, eikä siitä lähetetä erillistä laskua. Vanhan Controllerin laskutus päättyy sen kuukauden lopussa, kun lopetat vanhan Controllerin Netvisor Storessa.
Kysymys: Miten usein Controllerin luvut päivittyvät ja pitääkö muutokset tallentaa erikseen?
Vastaus: Luvut päivittyvät Controlleriin kerran vuorokaudessa (aamuyöstä). Voit päivittää tiedot heti "Päivitä controllerin tiedot" -toiminnolla. Controller tallentaa automaattisesti kaikki muutokset, kuten budjetit ja ennusteet.
Kysymys: Mitä teen, jos Netvisorista poistettu käyttäjä näkyy edelleen Controllerissa?
Vastaus: Poista käyttäjän Controller-käyttäjyys erikseen valitsemalla Controller > Käyttäjähallinta ja poistamalla käyttäjä sieltä.
Avainsanat: Controller, käyttöönotto, käyttöoikeudet, Netvisor, vanha Controller, uusi Controller, Financial Overview, siirtymäaika, laskutus