Sur la partie droite de chaque formulaire, se trouve une colonne erreurs :
En plus de cette colonne, le formulaire vous indiquera au moment de la génération les informations manquantes directement dans le formulaire par une case qui deviendra rouge avec un point d’exclamation et un récapitulatif des erreurs est également reporter sur le côté droit.
Il existe plusieurs types d’erreurs :
Les erreurs dues à une information manquante directement dans le formulaire, l’erreur sera caractérisée par une case rouge dans le formulaire et une ligne rouge dans la partie erreur.
Les erreurs dues à une information manquante dans la fiche client ou bien du profil du conseiller ou cabinet. L’erreur sera caractérisée par une ligne dans la partie erreur avec une information sur la donnée manquante.
Retrouvez ci-dessous des exemples erreurs :
N'hésitez pas à nous transmettre par le chat le type d'erreur et nous pourrons vous aider plus facilement.
Nom de l'erreur : | Emplacement des informations à compléter : |
donnée obligatoire manquante: clients_choisisItem.profil_investisseur.objectif_investissement | Fiche client profil investisseur : Objectif d'investissement manquant |
donnée obligatoire manquante: clients_choisisItem.profil_investisseur.horizon_investissement | Fiche client profil investisseur : Horizon d'investissement manquant |
donnée obligatoire manquante: clients_choisisItem.profil_investisseur.profil_risque_investisseur | Fiche client : Profil risque investisseur manquant |
donnée obligatoire manquante: clients_choisisItem.profil_investisseur.capacite_subir_pertes | Fiche client profil investisseur : Capacité à subir des pertes manquante |
donnée obligatoire manquante: clients_choisisItem.profil_investisseur.tolerance_aux_risques | Fiche client profil investisseur : Connaissance expérience financière manquante |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.fiscalite.nombre_parts_fiscales doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Nombre de part fiscales manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.fiscalite.montant_IR doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Montant Impôt sur le Revenu manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.fiscalite.TMI doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Taux marginal d'imposition (TMI) manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.budget.charges_annuelles doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Charges annuelles manquantes |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.budget.revenus_annuels doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Revenus annuels manquants |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.patrimoine.passif doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Passif manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.patrimoine.actif.financier doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Patrimoine actif Financier manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.patrimoine.actif.non_financier doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Patrimoine actif Non financier manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_patrimoniale.patrimoine.actif.brut doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation patrimoniale : Patrimoine actif Brut manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.situation_familiale.situation_famille doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation familiale : Situation de famille manquante |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.profession doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client informations complémentaires : Profession manquante |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.identite.naissance.pays doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client informations complémentaires : Pays de naissance manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.identite.naissance.lieu doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client informations complémentaires : lieu de naissance manquant |
la donnée clients_choisisItem.profil_investisseur.date_maj_profil_investisseur doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client profil investisseur : Date de mise à jour du profil investisseur manquante |
la donnée clients_choisisItem.profil_investisseur.date_maj_connaissance doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client profil investisseur : Date mise à jour connaissance client manquante |
la donnée clients_choisisItem.profil_investisseur.date_entree_relation doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client profil investisseur : Date d'entrée en relation manquante |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.identite.naissance.pays doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client information complémentaires : pays de naissance manquant |
la donnée clients_choisisItem.personne.physique.identite.naissance.lieu doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client information complémentaires : lieu de naissance manquante |
la donnée clients_choisisItem_situation.personne.physique.situation_familiale.date_mariage doit être renseignée car clients_choisisItem_situation.personne.physique est testée comme existante | Fiche client situation familiale : date de mariage manquante |
la donnée clients_choisisItem_situation.personne.physique.situation_familiale.date_mariage doit être renseignée car la liste clients_choisis est non vide | Fiche client situation familiale : date de mariage manquante |