Lorsque vous cliquez sur Mes documents et que vous avez choisi un document, vous arrivez sur un formulaire avec plusieurs fonctionnalités comme :
des listes
des listes avec saisie prédictive
des données obligatoires/ les données non-obligatoires
des infobulles
Voici comment ceux-ci fonctionnent.
1/ Les listes
Les listes vous permettent de choisir des données qui sont déjà définies dans MustCompliance. Par exemple, la liste des conseillers d'un cabinet.
2/ Les listes avec saisie prédictive
Vous avez la possibilité de choisir dans une liste des éléments en cliquant directement dans la case.
Par exemple, en cliquant dans Client(s) choisi(s) l’ensemble de vos clients apparaîtront et vous pourrez choisir le client en scrollant dans cette fenêtre.
Mais vous avez la possibilité de saisir directement du texte dans la case.
Tapez les premières lettres et le client apparaîtra en fonction de la saisie. Vous pouvez faire la même chose pour les produits.
3/ les données obligatoires et non-obligatoires
Les données obligatoires sont représentées par des étoiles rouges *, vous devez donc les compléter pour pouvoir générer le document. A défaut d'étoile, la donnée n'est pas obligatoire et n'apparaîtra pas dans le document.
4/ Les infobulles
Des infobulles vous permettent d’avoir des informations sur les éléments attendus, n'hésitez pas à les consulter en passant votre souris dessus.
