Vous avez la possibilité de parler de la clause bénéficiaire dans vos rapports de conseils sur les produits d'assurance vie et de retraite.
/!\ Attention /!\ Seuls les CGP détenteurs de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) sont habilités à conseiller la rédaction de clause(s) bénéficiaire(s) des contrats d'assurance vie. Vous pouvez faire référence aux clauses classiques, déposées chez le notaire...
Si vous possédez la CJA vous pouvez le mentionner dans le rapport puis vous pouvez choisir de parler de la clause bénéficiaire pour le contrat en question dans le rapport. Si vous ne souhaitez pas faire apparaitre d'information sur la clause bénéficiaire ou sur la CJA cochez Non.
Voici les informations qui apparaîtrons dans les rapports :
