Naast producten kun je ook abonnementen beheren in Moneybird. Voordat je kunt beginnen met abonnement heb je eerst een product nodig met een periode. Vervolgens kun je bij een contact het abonnement toevoegen. Volg hiervoor de volgende stappen:
Voeg een product toe via
Instellingen > Producten > ToevoegenVul alle gegevens in die bij je product of dienst horen.
Selecteer een periode, bijvoorbeeld een maand of een jaar.
Navigeer naar het contact waarvoor je het abonnement wilt starten.
Klik bij het contact op
Toevoegen > AbonnementSelecteer het aangemaakte product met periode en voeg optioneel een kenmerk, aantal of korting toe.
De actieve abonnementen zijn inzichtelijk door naar het desbetreffende product of contact te navigeren.
Door het starten van een abonnement wordt er op de achtergrond automatisch een periodieke factuur aangemaakt, deze kun je op het tabblad Facturen onder 'Periodieke facturen' terugvinden. Je kunt daar in het filter aangeven dat je abonnementen ook wilt weergeven, door de optie bij 'Abonnementen weergeven' op 'Ja' te zetten. Zo kun je direct zien hoe de eerstvolgende factuur van je abonnement eruit komt te zien! Periodieke facturen en dus ook abonnementen zijn alleen beschikbaar voor betaalde pakketten.
Korting geven op een abonnement
In een abonnement kun je korting geven op bijvoorbeeld de eerstvolgende factuur. De volgende stappen kun je hiervoor volgen:
Ga naar het betreffende contact en open deze.
Navigeer naar het abonnement van je klant, open deze en klik vervolgens op 'Bewerken'.
Vul het percentage korting in en sla deze vervolgens op. De korting zal gelden op de eerstvolgende factuur of facturen.
Om de korting na een bepaalde periode weer te stoppen, bewerk je het abonnement opnieuw. Verwijder de korting door hier weer 0% in te voeren. Vul vervolgens de datum in in het veld ‘Ingangsdatum wijzigen’ waarop je de korting wilt laten stoppen. De korting zal vanaf die datum automatisch verdwijnen van de factuur. Sla dit weer op en de korting is voor een tijdelijke periode verwerkt.