Als je een categorie niet meer nodig hebt, kun je de categorie verwijderen of deactiveren. Via Instellingen > Categorieën ga je naar de lijst met categorieën. Of je de categorie kun verwijderen of deactiveren hangt af van of de categorie al gebruikt is bij een boeking:
Als je de categorie nog niet is gebruikt kun je deze verwijderen, dan zie je rechtsboven een prullenbak-icoontje. Als je daarop klikt, verwijder je de categorie.
Als de categorie al gebruikt is, kun je deze deactiveren. Door te deactiveren kun je de categorie niet meer selecteren bij nieuwe boekingen, maar bestaande boekingen blijven gewoon bestaan. Wil je de categorie toch verwijderen? Dan krijg je eerst een overzicht te zien van waar de categorie in je administratie is gebruikt.
Sommige categorieën heeft Moneybird standaard nodig voor je boekhouding. Deze categorieën kun je niet verwijderen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan 'Debiteuren', 'Crediteuren', 'Te betalen btw' en 'Te vorderen btw'.
In Moneybird zijn ook twee lagen categorieën mogelijk: een hoofdcategorie en een subcategorie. Om een (bovenliggende) hoofdcategorie te verwijderen, moeten eerst alle onderliggende subcategorieën verwijderd zijn. Daarna kun je de bovenliggende categorie ook verwijderen.
Als je een categorie hebt gedeactiveerd en je wilt de categorie wel weer gebruiken, dan kun je de categorie weer activeren. Bovenaan kun je kiezen voor de categorieën van de resultatenrekening of de balans. Onderaan de lijst met actieve categorieën staat de melding 'Laat ook gedeactiveerde categorieën zien'. Als je op de melding klikt, worden de gedeactiveerde categorieën doorgestreept in de lijst getoond. Als je op een doorgestreepte categorie klikt, activeer je de categorie weer en kun je hem weer gebruiken in je administratie.
Bestaande categorieën wijzigen
Bestaande categorieën kunnen gewijzigd worden. Hierbij zijn dezelfde onderdelen beschikbaar als bij het toevoegen van een losse categorie. Maar het is niet altijd mogelijk om alle instellingen aan te passen. Hieronder vind je een overzicht van wat je in welke situatie kunt aanpassen:
De naam van je categorie kun je aanpassen als de categorie is aangemaakt als ‘losse categorie’.
De bovenliggende categorie kun je aanpassen als de categorie is aangemaakt als ‘losse categorie’.
Een RGS-code kun je aanpassen door een andere categorie te selecteren uit de lijst. Bij categorieën die door Moneybird zijn aangemaakt, raden we aan om het niet aan te passen.
De grootboekcode kun je altijd aanpassen.