En tant que comptable, inviter des clients et configurer leur abonnement peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi jefacture.com vous aide à gagner du temps en configurant des paramètres de facturation par défaut.
Ces paramètres s'appliqueront à chaque nouveau client que vous invitez. Vous pouvez choisir si vous souhaitez payer pour les nouveaux clients, définir les périodes de facturation et sélectionner quel abonnement attribuer une seule fois au lieu de les choisir pour chaque nouveau client.
Prérequis
Un espace Partenaire jefacture.com
Rôle Administrateur ou Gestionnaire de clients
Accès aux Clients dans votre espace Partenaire
Configurer vos préférences de facturation par défaut
Pour configurer vos paramètres par défaut pour les nouveaux clients :
Allez dans Clients dans votre espace Partenaire.
Cliquez sur l'icône roue dentée en haut de la page.
Ajoutez des modèles de configuration qui contiennent:
Membres d'équipe attitrés : qui travaille sur ce dossier.
Prise en charge de l'abonnement : qui paie l'abonnement (cabinet ou client).
Période de facturation : choisissez la facturation mensuelle ou annuelle comme défaut.
Abonnement : sélectionnez quel abonnement assigner aux nouveaux clients.
Cliquez sur Continuer pour créer le modèle.
Ces paramètres s'appliqueront maintenant automatiquement aux clients que vous ajouterez avec ce modèle de configuration.
Remarques importantes
Les paramètres par défaut s'appliquent seulement aux clients que vous invitez après cette configuration.
Les clients existants gardent leurs paramètres de facturation actuels.
Vous pouvez changer vos paramètres par défaut à tout moment.
Vous pouvez remplacer les paramètres de facturation à tout moment pour n'importe quel client.
Questions fréquentes
Mes paramètres par défaut affectent-ils les clients existants ?
Non, les paramètres par défaut s'appliquent seulement aux nouveaux clients que vous invitez après avoir configuré les paramètres par défaut. Les clients existants conservent leurs paramètres de facturation actuels.
Dois-je utiliser le même abonnement pour tous mes clients ?
Non, l'abonnement par défaut n'est qu'un point de départ. Vous pouvez assigner différents abonnements à différents clients selon leurs besoins spécifiques.
Comment savoir quels paramètres ont été utilisés pour un client spécifique ?
Vous pouvez aller dans les détails de votre client et voir ses paramètres de facturation dans l'onglet Abonnement.
Puis-je modifier les paramètres de facturation des clients que j'ai déjà invités ?
Oui, vous pouvez modifier les informations de facturation des clients invités avant qu'ils ne terminent leur inscription.