Fakturera avtal i Hyrma
Den här artikeln beskriver hur du fakturerar avtal i Hyrma – från urval till färdig faktura som skickas till kund.
Processen består av fyra steg:
Välj avtal att fakturera
Kontrollera avtalen
Skapa fakturor
Stäng och skicka fakturor
1. Välj ut avtal
Gå till:
Avtal → Fakturera avtal
Här väljer du vilka avtal som ska faktureras. Det finns flera sätt att göra urval beroende på arbetssätt och behov.
Filtrering
Du kan filtrera listan för att begränsa vilka avtal som visas och hanteras.
Tillgängliga filter
Depå – visar endast avtal kopplade till vald depå
Faktureringstyp – filtrerar på skapade faktureringstyper
Sökfält – filtrerar listan baserat på exempelvis kund eller avtalsnummer
1.1 Urvalsalternativ
Välj ut FakOK
Väljer avtal som är markerade som klara för fakturering (FakOK) och samtidigt matchar valda filter, exempelvis depå och faktureringstyp.
Välj ut t.o.m.
Hämtar alla fakturerbara rader fram till ett visst datum och kvitterar dem.
Om en depå är vald begränsas urvalet till den depån.
Välj ut dessa
Använder exakt de avtal som visas i listan.
Det innebär att både filter och sökfält påverkar urvalet.
Exempel
Om du söker fram en specifik kund väljs endast den kundens avtal ut.
Välj ut avslutade
Väljer avtal som är färdiga att slutdebiteras och matchar valda filter.
För att ett avtal ska inkluderas gäller följande:
Avtalet får inte ha nollsumma
Avtalet får inte vara skapat samma dag
Samtliga hyror måste vara avslutade
Returdatum måste vara tidigare än dagens datum
2. Kontrollera avtal
När urvalet är gjort går du vidare till kontrollsteget.
Här visas avtal som kan behöva åtgärdas innan fakturering kan genomföras.
Vanliga orsaker till att avtal stoppas
Nollsummerader
Endast nollsummerader
Endast textrader
Tomma avtal
Momsfel (inhemskt eller utländskt)
Saknad EDI-typ
Internkund
👉 Gå igenom listan noggrant innan du fortsätter.
Om något behöver justeras:
Dubbelklicka på raden för att öppna avtalet
Korrigera uppgifterna och spara!
Om ’felet’ är åtgärdat försvinner fakturan från kontrollsteget.
3. Fakturera
I sista steget visas alla avtal som är klara för fakturering.
För att skapa fakturor
Klicka på [Fakturera]
Välj till vilket datum rader ska faktureras
I dialogrutan finns även två viktiga inställningar:
Respit
Respiten styr hur länge en hyra måste ha varit aktiv innan den får faktureras.
Enkelt förklarat
Respiten anger hur många dagar en rad måste ha varit aktiv från sitt från-datum fram till faktureringsdatumet för att inkluderas.
Exempel
1 dags respit → Alla fakturerbara rader tas med direkt
2 dagars respit → Endast rader som varit ute i minst 2 dagar tas med
3 dagars respit → Endast äldre rader inkluderas
Praktiskt exempel
Om du fakturerar till 2025-12-31:
Med 1 dags respit tas rader från 2025-12-31 eller tidigare med
Med 2 dagars respit tas rader från 2025-12-30 eller tidigare med
Med 3 dagars respit tas rader från 2025-12-29 eller tidigare med
💡 Respiten används för att undvika att helt nya hyror faktureras direkt.
Bakgrundsjobb
Om du markerar Bakgrundsjobb körs faktureringen i bakgrunden.
Detta är särskilt användbart vid större faktureringar eftersom du kan fortsätta arbeta i systemet under tiden.
Slutför faktureringen
Klicka på OK för att skapa fakturorna.
📌 Fakturorna är nu skapade – men ännu inte skickade till kunden.
4. Stäng och skicka fakturor
När fakturorna är skapade hittar du dem under:
Fakturor → Ny / Ändra / Samfakturera
Här kan du:
granska fakturor
göra sista justeringar
kontrollera innehåll och status
När allt är klart:
Markera fakturorna
Klicka på [Stäng]
Fakturadatum
Här anger du vilket datum fakturorna ska bokföras på.
Bakgrundsjobb
Om du markerar Kör som bakgrundsjobb stängs fakturorna i bakgrunden.
Detta är användbart om du hanterar många fakturor samtidigt och vill fortsätta arbeta under processen.
Avancerade inställningar
Skicka ej till ekonomisystem
Om alternativet är markerat:
fakturan exporteras inte till ekonomisystemet
fakturan får status Spärrad i ERP-status
Skapa ej fakturanummer
Om alternativet är markerat skapar Hyrma inget fakturanummer vid stängning.
⚠️ Observera att fakturan ändå kan få ett fakturanummer via integrationen beroende på hur ekonomisystemet är konfigurerat.
Slutför
Klicka på OK för att slutföra processen.
När fakturorna stängs:
skickas de till kunden
exporteras de till ekonomisystemet (om integration finns och inget annat valts)