Det händer att man vill skicka med mer underlag vid skapandet av ett avtal till kund. Så här enkelt är det! ☺️

Börja med att gå in via fliken Avtal, Ny / Ändra / Sök avtal.

Du hamnar då under Översikt och här väljer du ut ditt avtal genom att dubbelklicka på det.

Exempelbild

Välj sedan fliken Avtalshuvud och här finns en knapp som heter

>Ladda upp

Exempelbild

Trycker du på knappen >Ladda upp kommer valet att Ladda upp dokument, du kan även välja att kryssa bort sidan.

Vill du lägga till ett dokument på en faktura går du istället in via fliken Fakturor, Ny / Ändra / Samfakturera. Välj fliken Fakturahuvud och sedan knappen >Ladda upp.

🔧 Skulle du vilja ta bort ett dokument går du in under >Ladda upp och sedan genom att trycka på papperskorgen tar du bort dokumentet.