✍️ Nota: Solo gli utenti con il ruolo di Titolare (il rappresentante legale) o Amministratore, possono invitare, modificare o disattivare altri utenti.
Appena crei il tuo conto aziendale HERO, puoi invitare altri utenti a unirsi al tuo spazio di lavoro. Le azioni che un utente può eseguire dipendono dal ruolo che gli assegni.
Aggiungere un Utente
1. Invita un Utente via Email
Quando inviti un nuovo utente ad unirsi al tuo spazio, riceverà una email da HERO contenente un link di invito. Per accedere al tuo spazio, l'utente invitato dovrà cliccare sul link e creare un account HERO impostando una password. Questo account gli permetterà di accedere al tuo spazio utilizzando le proprie credenziali.
Passaggi per aggiungere un nuovo utente al tuo spazio:
Vai alla scheda Gestione Utenti sulla parte sinistra della tua dashboard.
Clicca sul pulsante + Invitare un utente in alto nella schermata.
Inserisci i dati del nuovo utente: nome, cognome, email e numero di telefono. Il numero di telefono è essenziale per garantire gli accessi futuri (tramite autenticazione a due fattori o 2FA).
Assegna un ruolo al nuovo utente e clicca sul pulsante di conferma (vedi la sezione ruoli e permessi qui sotto per i dettagli).
Opzionale: Per il ruolo di "Collaboratore", puoi assegnare permessi più dettagliati, come l'accesso a conti specifici oppure la possibilità di creare carte HERO e/o effettuare trasferimenti.
Clicca su Inviare l’invito per inviare l'email di invito.
2. Reinvia un'Email di Invito
Se l'email di invito è andata persa nella casella di posta dell'utente o non ha avuto modo di visionarla, puoi reinviare l'invito in qualsiasi momento dalla tua dashboard.
Passaggi per reinviare un'email di invito:
Vai alla scheda Gestione Utenti sulla parte sinistra della tua dashboard.
Individua la riga corrispondente all'utente invitato.
Clicca sul pulsante Reinviare l’invito situato tra il ruolo dell'utente e il pulsante "Modificare".
L'utente riceverà una nuova email di invito per unirsi al tuo spazio.
Panoramica su Ruoli e Permessi
Puoi assegnare un ruolo specifico a ciascun utente che inviti nel tuo spazio. Ogni ruolo corrisponde ad un insieme di permessi che definiscono cosa l'utente può o non può fare nel tuo spazio.
1. Titolare
Il titolare è il rappresentante legale dell'azienda e ha accesso completo a tutte le funzionalità.
Il suo account non può essere modificato o eliminato da nessun altro.
Può anche aggiungere nuovi membri.
2. Amministratore
Gli amministratori hanno accesso completo a tutte le funzionalità e possono modificare le informazioni degli altri membri, oltre ad aggiungere nuovi membri.
3. Collaboratore
I collaboratori hanno accesso limitato alle funzionalità, solamente a ciò che è necessario per svolgere i loro compiti.
Il ruolo di Collaboratore consente permessi più dettagliati, come l'accesso a conti specifici o la possibilità di creare carte HERO e/o effettuare trasferimenti.
Modificare il Ruolo di un Utente
La modifica del ruolo di un utente può essere effettuata in qualsiasi momento da utenti con ruolo di Titolare o Amministratore.
Passaggi per modificare il ruolo di un utente esistente:
Vai alla scheda Gestione Utenti sulla parte sinistra della tua dashboard.
Individua la riga corrispondente all'utente di cui desideri cambiare il ruolo.
Clicca su Modificare (a destra).
Scegli il nuovo ruolo nel pannello a destra.
Il cambio di ruolo viene applicato automaticamente.
✍️ Nota: Se stai cambiando il ruolo da Amministratore a Collaboratore, assicurati di selezionare/deselezionare i permessi più in basso (ad esempio, accesso a conti aziendali specifici, permessi per creare carte/effettuare trasferimenti, ecc.).
Rimuovere/Disattivare un Utente
Un utente inattivo non avrà più accesso ad alcuna funzionalità, a meno che il suo stato non venga riattivato successivamente.
✍️ Nota: Se necessario, ricorda di disattivare o congelare le carte HERO assegnate all'utente disattivato.
Passaggi per disattivare un utente nel tuo spazio:
Vai alla scheda Gestione Utenti sulla parte sinistra della tua dashboard.
Individua la riga corrispondente all'utente.
Clicca sul link "Modifica".
Deseleziona la casella nella riga Stato.
