✍️ A noter: Seuls les utilisateurs ayant le rôle de propriétaire (le représentant légal) ou d'administrateur peuvent inviter, modifier ou supprimer d’autres utilisateurs.
Dès la création de votre compte pro HERO, vous avez la possibilité d'inviter d'autres utilisateurs à rejoindre votre espace de travail. Les actions qu'un utilisateur peut effectuer dépendent du rôle que vous lui attribuez.
Ajouter un utilisateur
1. Inviter un utilisateur par e-mail
Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur à rejoindre votre espace, celui-ci reçoit un e-mail d'HERO contenant un lien d'invitation. Pour accéder à votre espace, la personne invitée doit cliquer sur ce lien et créer un compte HERO en définissant un mot de passe. Ce compte lui permettra d'accéder à votre espace avec ses propres identifiants.
Pour ajouter un nouvel utilisateur sur votre espace :
Accédez à l'onglet Gestion des membres situé sur la gauche de votre tableau de bord.
Cliquez sur le bouton + Inviter un utilisateur, en haut de votre écran.
Saisissez les coordonnées du nouvel utilisateur : nom, prénom, e-mail, et téléphone. Le numero de téléphone est essentiel pour sécuriser les futures connections de vos utilisateurs (via 2FA)
Assignez un rôle au nouvel utilisateur et cliquez sur le bouton de validation (voir la partie de présentation des rôles ci-dessous)
Optionnel: dans le cas d'un rôle "Collaborateur", vous pouvez déterminer des permissions plus granulaires, comme l'accès à certains comptes uniquement, ou la permission ou non de créer une carte HERO et/ou de faire des virements
Cliquez sur Envoyer l’invitation pour déclencher l’envoi de l’e-mail.
2. Renvoyer un e-mail d’invitation
Si l'e-mail d'invitation s'est égaré dans la boîte de réception de votre utilisateur ou si celui-ci n'a pas eu l'occasion de le consulter, vous pouvez à tout moment envoyer une nouvelle invitation depuis votre tableau de bord.
Pour renvoyer un e-mail d'invitation :
Accéder à l'onglet Gestion des membres situé sur la gauche de votre tableau de bord.
Naviguez jusqu’à la ligne correspondant à l’utilisateur invité.
Cliquez sur le bouton Renvoyer l'invitation situé entre le rôle de l’utilisateur invité et le lien Modifier.
Votre utilisateur recevra un nouvel e-mail d’invitation pour rejoindre votre espace HERO.
Présentation des rôles et permissions
Vous avez la possibilité d’attribuer un rôle spécifique à chaque utilisateur invité sur votre espace. Chaque rôle correspond à un ensemble de permissions qui définissent que l'utilisateur peut faire, ou ne pas faire, sur votre espace.
1. Propriétaire
Le propriétaire est le représentant légal de l'entreprise et dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités.
Personne ne peut modifier ou supprimer son compte.
Il peut également ajouter de nouveaux membres.
2. Administrateur
Les administrateurs ont un accès complet à toutes les fonctionnalités et peuvent également modifier les informations des autres membres et en ajouter de nouveaux.
3. Collaborateur
Les collaborateurs ont un accès limité aux fonctionnalités, restreint à ce qui est nécessaire pour accomplir leurs tâches.
Le rôle "Collaborateur" vous permet de donner des permissions de manière plus granulaire, comme l'accès à certains comptes uniquement, ou la permission ou non de créer une carte HERO et/ou de faire des virements
Changer le rôle d’un utilisateur
Changer le rôle d’un utilisateur est possible à tout moment pour les utilisateurs ayant un rôle Propriétaire ou Administrateur.
Pour changer le rôle d’un utilisateur existant :
Accéder à l'onglet Gestion des membres situé sur la gauche de votre tableau de bord.
Naviguez jusqu’à la ligne correspondant à l’utilisateur invité.
Cliquez sur Modifier (à droite)
Choisissez le nouveau rôle dans le volet de droite.
Le changement de rôle est automatiquement appliqué.
✍️ A noter: En cas de changement de rôle d'Administrateur vers Collaborateur, pensez bien à cocher/décocher les permissions un peu plus bas (accès à des comptes spécifiques, permissions de créer des cartes / faire des virements, etc)
Supprimer/Désactiver un utilisateur
Un utilisateur inactif n'aura plus accès à aucune fonctionnalité, sauf si son statut est réactivé par la suite.
✍️ A noter: Si nécessaire, pensez à supprimer/geler les cartes HERO attribuées à l'utilisateur désactivé
Pour désactiver un utilisateur sur votre espace :
Accéder à l'onglet Gestion des membres situé sur la gauche de votre tableau de bord.
Naviguez jusqu’à la ligne correspondant à l’utilisateur invité.
Cliquez sur Modifier (à droite)
Décochez le bouton au niveau de la ligne Statut.
