✍️ Nota: Solo los usuarios con el rol de Propietario (Representante Legal de la empresa) o Administrador pueden invitar, modificar o eliminar otros usuarios.
Una vez has creado tu Cuenta Empresarial Hero, ya puedes invitar otros usuarios a unirse a tu espacio de trabajo. Las acciones que un usuario puede realizar dependen del rol que le hayas asignado.
Añadir un usuario
1. Invitar un usuario por correo electrónico
Cuando invitas a un nuevo usuario a unirse a tu espacio, recibe un correo electrónico de HERO con un enlace de invitación. Para acceder a tu espacio, el usuario invitado debe hacer clic en el enlace y crear una cuenta HERO configurando una contraseña. Esta cuenta le permitirá acceder a tu espacio con sus propias credenciales.
Pasos para añadir un nuevo usuario a tu espacio:
Ve a la pestaña Gestión de Usuarios en el lado izquierdo de tu panel de control.
Haz clic en el botón + Invitar a un miembro en la parte superior de la pantalla.
Ingresa los datos del nuevo usuario: nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono. El número de teléfono es esencial para asegurar futuros inicios de sesión (a través de autenticación en dos pasos o 2FA).
Asigna un rol al nuevo usuario y haz clic en el botón de validación (consulta la sección de roles y permisos más abajo para más detalles).
Opcional: Para el rol de "Colaborador", puedes asignar permisos más específicos, como acceso solo a ciertas cuentas o la posibilidad de crear tarjetas HERO y/o realizar transferencias.
Haz clic en Enviar invitación para generar el correo de invitación.
2. Reenviar el correo de invitación
Si el correo de invitación se pierde en la bandeja de entrada del usuario o aún no ha tenido la oportunidad de revisarlo, puedes reenviar la invitación en cualquier momento desde tu panel de control.
Pasos para reenviar un correo de invitación:
Ve a la pestaña Gestión de Usuarios en el lado izquierdo de tu panel de control.
Busca la fila correspondiente al usuario invitado.
Haz clic en el botón Reenviar la invitación, ubicado entre el rol del usuario y "Editar".
El usuario recibirá un nuevo correo de invitación para unirse a tu espacio.
Resumen de Roles y Permisos
Puedes asignar un rol específico a cada usuario que invites a tu espacio. Cada rol corresponde a un conjunto de permisos que definen lo que el usuario puede o no puede hacer dentro de tu espacio.
1. Propietario
El propietario es el representante legal de la empresa y tiene acceso total a todas las funcionalidades.
Su cuenta no puede ser modificada ni eliminada por ninguna otra persona.
También puede agregar nuevos miembros.
2. Administrador
Los administradores tienen acceso completo a todas las funcionalidades y pueden modificar la información de otros miembros, así como agregar nuevos miembros.
3. Colaborador
Los colaboradores tienen acceso limitado a las funcionalidades, restringido a lo necesario para desempeñar sus tareas.
El rol de Colaborador permite otorgar permisos más detallados, como acceso solo a cuentas específicas o la posibilidad de habilitar/deshabilitar la creación de tarjetas HERO y/o la realización de transferencias.
Cambiar el rol de un Usuario
Los usuarios con el rol de Propietario o Administrador pueden cambiar el rol de otro usuario en cualquier momento.
Pasos para cambiar el rol de un usuario existente:
Ve a la pestaña Gestión de usuarios en el lado izquierdo de tu panel.
Ubica la fila del usuario cuyo rol deseas modificar.
Haz clic en Editar (a la derecha).
Selecciona el nuevo rol en el panel de la derecha.
El cambio de rol se aplicará automáticamente.
✍️ Nota: Si estás cambiando el rol de Administrador a Colaborador, asegurate de de activar/desactivar los permisos más abajo (ej. acceso a cuentas específicas, permiso para crear tarjetas/hacer transferencias, etc.).
Quitar/Desactivar un Usuario
Un usuario inactivo no tendrá más acceso a ninguna funcionalidad a no ser que su estado se reactive más adelante.
✍️ Nota: Si es necesario, recuerda desactivar o congelar las tarjetas Hero asignadas al usuario desactivado.
Pasos para desactivar un usuario en tu espacio:
Ve a la pestaña Gestión de usuarios en el lado izquierdo de tu panel.
Ubica la fila correspondiente al usuario.
Haz clic en Editar.
Desmarca el interruptor en la fila de Estado.
