Passwortschutz für Rechnungen
In Freudio kannst du PDF-Rechnungen mit einem Passwort schützen.
Der Passwortschutz gilt für per E-Mail versendete Rechnungen.
Globale Einstellungen für den Passwortschutz
Du kannst den Passwortschutz standardmäßig für alle Rechnungen aktivieren.
Dabei stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:
Geburtsdatum der Klient:in
Sozialversicherungsnummer (SV-Nr.)
Wenn die SVN als Passwort eingestellt ist, wird die vollständige 10-stellige Sozialversicherungsnummer der Klient:in, ohne Leerzeichen genutzt. Zum Beispiel 1234010190.
Wichtiger Hinweis
Wenn das gewählte Feld leer ist (z. B. keine SV-Nr. oder kein Geburtsdatum hinterlegt), wird kein Passwort gesetzt.
Achte daher darauf, dass die entsprechenden Daten bei der Klient:in vollständig eingetragen sind.
Passwortschutz pro Klient:in festlegen
Zusätzlich kannst du individuelle Passwortschutz-Einstellungen für einzelne Klient:innen definieren.
So öffnest du die Einstellungen
Öffne die gewünschte Klient:in
Klicke auf das Mehr-Menü (…)
Wähle „Weitere Einstellungen“
Verfügbare Optionen
Für einzelne Klient:innen kannst du festlegen:
Passwort über SV-Nr.
Passwort über Geburtsdatum
ein benutzerdefiniertes Passwort
Damit kannst du den Schutz individuell anpassen.
Hinweis
Die klientspezifischen Einstellungen überschreiben die globalen Standard-Einstellungen für diese Klient:in.
Empfehlung
Wichtig, teile deinen Klient:Innen die jeweiligen Passwörter mit.