Sie haben z.B. Kontoauszüge vorliegen, die Zahlungen von Kunden enthalten, die Sie im flow einpflegen möchten.

Sie rufen den Workflow Zahlungen erfassen unter Verkaufen → Liefern und Fakturieren auf und erhalten entweder per Klick auf einen Filter ohne Einschränkungen oder mit Hilfe der Schnellsuche eine Übersicht aller Rechnungen, die im System aktuell als nicht ausgeglichen vorhanden sind. Analog zum Aktionspunkt Zahlung unter Belege verwalten können Sie hier für die Rechnung im Fokus (Einzelbearbeitung) den erhaltenen Zahlbetrag eingeben und festlegen, ob diese Rechnung damit ausgeglichen ist oder nicht. Als Standard-Buchungstext wird hier immer Manuelle Zahlung vorbelegt, Sie können diesen Buchungstext überschreiben sowie das Zahldatum (Vorschlag ist immer das Tagesdatum) anpassen. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität Individueller Buchungstext und Zahlungsdatum erst ab der Version 4.0 zur Verfügung steht!

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.