Gutschriften / Teilgutschriften erstellen
Ist dies Ihre Situation?
Sie möchten eine Rechnung gutschreiben (= stornieren) oder eine Teilgutschrift auf eine Rechnung (Teilmenge, Teilbetrag) erstellen.
Vorbereitungen und Voraussetzungen
Die Rechnung, die Sie gutschreiben bzw. stornieren möchten, wurde in euroBIS flow erstellt. Wurde die gutzuschreibende Rechnung NICHT in euroBIS flow erstellt, lesen Sie bitte hier weiter: Gutschriften / Teilgutschriften erstellen - ohne Rechnungsbezug
So funktioniert's
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in die Gutschriftenerstellung einzusteigen. Die einfachste und schnellste zuerst:
Komplette Rechnung gutschreiben
Sie navigieren zu Verkaufen → Liefern und Fakturieren → Belege verwalten und lassen sich dort die gewünschte Rechnung anzeigen.
Wir markieren die Rechnung und klicken auf Gutschrift erstellen:
Wir erhalten diese Ansicht:
Mit Weiter gelangen wir zu den Positionsdaten:
**Bitte beachten**Standardverhalten von euroBIS flow ist es, mit Erstellung einer Gutschrift einen Lagerzugang zur Ware zu buchen. Soll das NICHT geschehen, bitte die Option entsprechend abhaken.
Nach dem nächsten Weiter erhalten wir die Zusammenfassung:
**Bitte beachten**Wir können also, wenn eine Rechnung komplett storniert werden muss, auf diesem Wege die **Rechnung** auswählen, auf **Gutschrift erzeugen** klicken und auf Fertig stellen - alles erledigt.
Es sollen nur einige Positionen gutgeschrieben werden
Bitte markieren Sie die Positionen, die Sie NICHT gutschreiben möchten, und löschen Sie diese aus der zu erzeugenden Gutschrift.
Teilmenge gutschreiben
Hat der Kunde beispielsweise 3 Bücher erhalten und gibt nun eins zurück, können wir eine entsprechende Teilmenge gutschreiben. Einstieg in die Gutschriftenerstellung bleibt gleich - Rechnung identifizieren und auf Gutschrift erzeugen klicken:
In der Position sehen wir die ursprüngliche Liefermenge:
...setzen diese auf 1 Stück (wenn wir 1 Stück gutschreiben möchten) und erstellen die Teilmengengutschrift mit Fertig stellen.
Teilbetrag gutschreiben
Möchten wir einem Kunden beispielsweise aufgrund einer Warenbeschädigung einen Teil der Rechnung gutschreiben, steigen wir ebenfalls auf dem gleichen Weg ein, identifizieren die Rechung und klicken auf Gutschrift erzeugen.
In der Position ändern wir nun die Summe (im Beispiel von 8,95 Euro auf 5,00 Euro):
Bei diesem Fall macht es Sinn, KEINEN Lagerzugang zu buchen. Gut geschrieben wird dem Kunden der eingetragene Betrag.
Alternativer Einstieg in den Workflow
Wir können auch über Anlegen → Gutschrift in den Workflow der Gutschriftenerstellung einsteigen. Auf diesem Weg müssen wir zunächst die Kundendaten eingeben:
...mit Weiter geben wir dann die zugehörigen Positionsdaten ein - dazu benötigen wir die Schaltfläche Hinzufügen:
Es öffnet sich eine Suche, dort gebe ich z.B. die Rechnungsnummer ein:
...und übernehme die Position(en) mit Fertig stellen.
Ab hier entspricht die Arbeitsweise der bereits beschriebenen Gutschriftenerstellung aus dem Belegmanagement heraus.
Sie möchten eine erstellte Gutschrift 'stornieren'
Sie können die Rechnung durch Doppelklick öffnen und links unter 'Zahlungen' sich die Historie anschauen.\nIm Menü lässt sich eine dieser Zahlungen dann stornieren, so dass der Gutschriftsbetrag wieder noch auf den offenen Saldo der Rechnung aufaddiert wird.
## BesonderheitenBitte verwenden Sie die Option **Hinzufügen** IMMER, wenn Sie sich bei der Gutschriftenerstellung auf eine in euroBIS flow erstellte Rechnung beziehen! Nur auf diesem Weg verringern Sie die zuvor gegen den Kunden erstellte Forderung!
Geht nicht?
Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Voraussetzungen, die Sie am Anfang dieses Artikels finden, erfüllt sind. Häufig liegt hier schon die Ursache für ein Nichtfunktionieren eines Ablaufs.