Sąskaitos savininko mirties atveju įpėdinis turi įrodyti savo teisę paveldėti, atsiųsdamas mums paveldėjimo ir mirties liudijimų kopijas. Paprastai galima pateikti dokumentų kopijas, tačiau gali prireikti jas patikrinti remiantis patvirtintomis kopijomis arba dokumentų originalais. Kai kuriose šalyse (įskaitant Vokietiją) paprastai reikalaujama pateikti patvirtintą popierinę paveldėjimo liudijimo kopiją.
Priimame dokumentus tik atitinkamomis kalbomis (ENG, EST). Dokumentus bet kuria kita kalba reikėtų pateikti kartu su patvirtintu vertimu į anglų kalbą.
Dokumentų patikrinimo laikas Baltijos šalyse - iki 30 dienų, kitose šalyse - iki 60 dienų. Tačiau sudėtingesniais atvejais ir didesniems portfeliams šis terminas gali būti pratęstas iki 90 dienų.
Estateguru turi teisę prireikus išsamiai ištirti bet kokį reikalavimą dėl paveldėjimo ir gali pasitelkti išorės trečiąją šalį, pavyzdžiui, advokatų kontorą arba notarą, kad šis reikalavimas būtų patvirtintas. Minėto patvirtinimo išlaidos bus išskaičiuotos iš to turto prieš perduodant jį įpėdiniui. Išlaidos gali skirtis priklausomai nuo konkrečios šalies jurisdikcijos, tačiau vidutiniškai už didesnių portfelių turto perleidimą išskaičiuojamos ne mažesnės kaip 400-500 eurų išlaidos.