Hvad er Klienter?
Din forretning starter med dine klienter. Klienter er dine kunder, patienter eller købere af dine ydelser. Al information om dine klienter kan findes og redigeres under Klienter-menuen. Dette inkluderer information omkring klientens fremtidige og forrige bookinger, journaler, fakturaer og meget mere. Herfra kan du også sende e-mails og sms’er direkte fra systemet, og læse beskeder fra dine klienter. I de følgende afsnit vil du blive præsenteret for et kort overblik over de forskellige aspekter af Klienter-siden. Hvis du vil se hvordan man tilføjer nye klienter, kombinerer to klientprofiler eller sender beskeder, så følg med i supportkategorierne herunder.
Klientoverblik
Når du klikker ind på Klientsiden, vil du kunne se et overblik over alle dine klienter. Her kan du let søge efter specifikke klienter i søgefunktion øverst på siden. Du kan også klikke på “Vis alle”-dropdown for at filtrere en bestemt type klienter. Eksempelvis alle klienter der har bookinger den kommende uge eller alle klienter med ulæste beskeder. For at gå til en klients profil, skal du klikke på klientens navn.
Klientprofil
På klientens personlige profilside kan du finde al nødvendig information om klienten. For at redigere en klients profil, klik “Rediger” øverst i venstre hjørne. Derefter vil du kunne tilføje information såsom CPR-nummer, e-mail-adresse og anden værdifuld information. I menuen til højre, kan du finde mere detaljeret information omkring klienten. Dette inkluderer blandt andet:
Journal:
Opret journalnoter, og hold styr på din klients helbred.
Beskeder:
Med app’en “Sikre beskeder”, kan du sende og modtage krypterede beskeder. Alle krypterede beskeder kan findes her.
Begivenheder:
Følg din klients og din aktivitet. Alle events i systemet vil blive registreret i klients personlige logbog.
Aftaler:
Se fremtidige og tidligere bookinger samt download en PDF med kundeaftaler inden for et givet tidsinterval som indeholder nødvendige oplysninger til forsikringsselskaber. Herfra kan du også oprette nye aftaler.
Fakturaer:
Find alle fakturaer relateret til klienten eller opret en ny faktura.
Andre apps:
Afhængig af hvilke apps du har valgt at aktivere, kan du finde anden brugbar information i denne menu. Dette kan f.eks. være detaljer omkring klippekort, spørgeskemaer eller online kurser som klienten har deltaget i.
For at få en bedre forståelse af hvordan man navigerer i Klient-menuen, så tjek endelig videoen ud øverst på denne side.