Opret en faktura fra fakturamenuen
For at tilføje en ny faktura, skal du gå til Fakturaer i den øverste menu. Herefter skal du klikke på Opret ny faktura. Du kan også klikke på en booking direkte i din kalender, og da vælge Opret ny faktura. Informationen fra denne booking vil da automatisk havne på din faktura.
I det næste trin vil du have mulighed for at redigere og tilføje al nødvendig information omkring din nye faktura. Bemærk venligst at al information vil være synlig for din klient når de åbner fakturaen.
Rediger information i en faktura
Start med at vælge, hvilken klient du vil sende fakturaen til i Vælg klient-feltet. Klik da på feltet under Ordrelinjer for at vælge, hvilken ydelse eller aftale, fakturaen er relateret til. Her har du to muligheder:
Vælg fra listen af de ydelser, du har oprettet i systemet. Her opretter du altså en faktura, der ikke er forbundet til en aftale i kalenderen.
På listen vil du også finde endnu ikke fakturerede aftaler, for den pågældende klient. Du kan også vælge en af disse, for at forbinde fakturaen til klientaftalen i kalenderen og fakturere denne.
Prisen for din ydelse vil automatisk blive vist i din faktura. Du kan dog altid redigere prisen som du ønsker.
For at tilføje endnu en ordrelinje (ydelse) til din faktura, klik på Tilføj ny ordrelinje og vælg igen den ydelse eller aftale, du vil tage betaling for.
Slutteligt vælg Dato for udført arbejde og Forfaldsdato for din faktura. Forfaldsdatoen vil markere den sidste dag, hvor din klient skal betale.
Redigér din personlige information
Indholdet under Dine oplysninger på fakturaen er det samme som det, du har tastet ind i dine profil-indstillinger. For at redigere denne information, gå til Indstillinger i den øverste menu og vælg Din profil. Her kan du tilføje den information, du ønsker at vise i dine faktura og i din Online Booking. Læs også mere i denne artikel om generelt fakturadesign og layout.
Opret en faktura fra kalenderen
Du kan nemt oprette en faktura direkte fra kalenderen. Her vil du blot skulle gå til kalenderen, klikke på den aftale, du ønsker at oprette en faktura ud fra, og vælge Opret faktura. Du vil her se muligheden for en 'genvej' til oprettelse af faktura.
Du vil altså direkte fra kalenderen kunne vælge at oprette, godkende og sende din faktura, uden først at blive ledt til fakturasiden for manuel godkendelse. Du vil dermed spare en hel del klik. Men det er vigtigt at bemærke, at du stadig kan vælge Rediger på fakturasiden-knappen, hvis du stadig ønsker manuelt at tjekke fakturaen igennem (og eventuelt tilføje noget information på fakturaen), inden du endeligt godkender og sender den.
Se status på din faktura
Hvis du klikker på en aftale i din kalender, vil du med det samme kunne se, om aftalen er blevet faktureret eller ej:
På aftalen i din kalender, vil et lille ikon også vise dig status af betalingen.
Tjek-ikonet betyder at din faktura er blevet betalt:
Faktura-ikonet betyder, at din faktura er blevet sendt ud men endnu ikke er betalt:
Vi håber, at dette hjælper dig med at oprette din første faktura!
Ofte stillede spørgsmål til fakturaer
Kan jeg have flere behandlere på min faktura?
Kan jeg have flere behandlere på min faktura?
Nej, du kan kun tilknytte én behandler på fakturaen. Hvis I er flere behandlere i klinikken, vil I altså kunne tilknyttes hver jeres faktura.
Kan jeg have flere klienter på min faktura?
Kan jeg have flere klienter på min faktura?
Nej, du kan kun tilknytte én klient per faktura. Du kan dog oprette en faktura som igangværende, og eksempelvis løbende tilføje alle en klients aftaler for måneden, inden du endeligt godkender den.