Relaties en dossiers
Klanten Dashboard en beheer van klantdossiers
Door Steven1 auteur21 artikelen
- Relaties Overzicht
- Dossier direct aan relatie koppelen
- Anonimiseren relatiegegevens
- Adviespartners
- Advies Dashboard
- Smart Adviesdossiers
- Type berekeningen
- Vervolgdossiers (Next)
- Archiveren adviesdossiers
- Rapporten afdrukken
- Importeren BMW-dossiers
- Importservice ODV- en Gerichte Lijfrentedossiers
- Adviesberekeningen voor Klant en Partner
- Aanpassen gegevens relatie
- Een nieuwe relatie aanmaken
- Een nieuw Adviesdossier aanmaken
- Eigenaren en belanghebbenden
- SBA- en VIA-machtigingen
- Doorlopende machtiging
- Controleren van de machtigingsstatus (polling)
- Diensten activeren binnen eBlinqx Fiscaal