Met een rapportagetemplate leg je per vestiging vast hoe rapporten eruitzien: logo, voetregel en welke onderdelen meegaan, zoals voorblad en inhoudsopgave. Zo levert elke vestiging rapporten aan in haar eigen huisstijl. Bij het genereren van een rapport kiest niemand iets. eBlinqx Fiscaal gebruikt automatisch de template van de vestiging van de relatie, voor fiscale rapporten én adviesrapporten.
Werking rapportagetemplates
Per vestiging. Je koppelt een template aan een of meer vestigingen. Een vestiging kan aan één templates gekoppeld zijn.
Standaardtemplate. Kies een standaard template, zodat deze template standaard voor elke vestiging gebruikt wordt.
Automatisch toegepast. Bij het genereren of downloaden van een rapport wordt de standaardtemplate van de vestiging van de relatie gebruikt. Dit geldt ook voor rapporten die automatisch worden aangemaakt.
Terugvaloptie. Heeft de relatie geen vestiging, of de vestiging geen template, dan gelden de organisatiebrede instellingen onder Rapporten. Het rapport wordt altijd gegenereerd.
Wijzigingen. Pas je een template aan, dan gebruikt het eerstvolgende nieuwe rapport de gewijzigde instellingen. Rapporten die al gearchiveerd zijn, blijven ongewijzigd.
Rechten
Hiervoor heb je het recht Rapportinstellingen bewerken nodig. Dat recht staat standaard aan bij de rollen Beheerder en Functioneel beheerder. Beschik je er niet over, vraag dan een beheerder om het recht toe te kennen of je rol aan te passen.
Zonder dit recht kun je templates wel openen, maar niet wijzigen. De knoppen om een template toe te voegen of te verwijderen zijn dan niet beschikbaar.
Het overzicht van templates
Ga via Instellingen naar Templates. Je vindt dit onder Beheer, direct onder Rapporten. Het overzicht toont alle templates van je organisatie op alfabetische volgorde. Per template zie je:
Naam. Klik op de tegel of op bewerken om de template te openen.
Gekoppelde vestigingen. Bijvoorbeeld 'Gekoppeld aan 2 vestigingen' of 'Geen vestiging gekoppeld'.
Verwijderen. Met de verwijderknop verwijder je de template.
Een template toevoegen of wijzigen
Klik in het overzicht op '+ template toevoegen', of open een bestaande template. Op de pagina Algemeen stel je het volgende in:
Naam. Verplicht en uniek binnen je organisatie.
Vestigingen. Klik op de knop om vestigingen te koppelen. Vink de vestigingen aan en klik op Toevoegen. Is een vestiging ook aan een andere template gekoppeld, dan zie je aan welke. Daar wijs je ook aan welke template de standaard is. Met het kruisje bij een vestiging verwijder je de koppeling.
Voetregel. Een vrij in te vullen tekst van maximaal 40 tekens, zonder opmaak. Standaard is de voetregel leeg.
Bedrijfslogo. Upload een PNG- of JPG-bestand. Naast het veld zie je een voorvertoning. Met het kruisje verwijder je het logo.
Rapportinhoud. Zet het voorblad, de inhoudsopgave en de akkoordverklaring aan of uit. Het hoofdrapport gaat altijd mee.
Klik op Opslaan. Met Annuleren zet je alle velden terug naar de laatst opgeslagen waarden.
Bij een nieuwe template is de voetregel leeg, staan alle onderdelen van de rapportinhoud aan en is er nog geen vestiging gekoppeld. Een template zonder gekoppelde vestiging wordt voor geen enkele relatie gebruikt.
Via 'Rapporten' bovenin het menu naast de pagina ga je terug naar het overzicht. Heb je nog niet opgeslagen, dan krijg je eerst een waarschuwing.
Adviesrapporten
Ook de adviesrapporten volgen de template van de vestiging. Het gaat om ODV, BMW, Flex, GLR, LRP en Echtscheiding. In deze rapporten liggen de hoofdstukken vast. Van de rapportinhoud werken alleen de schakelaars voor voorblad en inhoudsopgave. Logo en voetregel worden gelijk opgemaakt als in de fiscale rapporten.
Een template verwijderen
Klik in het overzicht op de verwijderknop bij de template en bevestig met Verwijderen. Vestigingen die aan de template gekoppeld waren, gebruiken daarna hun andere template of de organisatiebrede instellingen onder Rapporten.