Werkt je kantoor met de Simplicate koppeling, dan worden de gegevens van een deel van je relaties automatisch bijgehouden. Voor die relaties werk je niet meer in twee systemen. Je merkt het meteen: de meeste velden in het bewerkformulier zijn grijs.

Bij een relatie zonder koppeling verandert er niets: je werkt zoals je gewend bent.

Bij een gekoppelde relatie doe je wijzigingen in Simplicate. Wat je daar aanpast, komt bij de eerstvolgende synchronisatie mee naar eBlinqx Fiscaal. Op het Klantdashboard zie je wanneer dat voor het laatst gebeurd is. Mis je een wijziging die je net in Simplicate hebt gedaan, kijk dan eerst naar dat moment voordat je verder zoekt.

In het Relatie Overzicht zie je aan het Simplicate-logo in de kolom Bron om welke relaties het gaat.

Grijs en niet aanpasbaar zijn naam en voorletters, geslacht, geboortedatum, BSN, rechtsvorm, RSIN, KvK-nummer, relatienummer, e-mailadres, telefoonnummer en de adresgegevens. Wijs je zo’n veld aan, dan verschijnt een toelichting waarom het niet werkt.

Bewerkbaar blijven de velden die eBlinqx Fiscaal zelf beheert: btw-nummer, voorkeurstaal, vestiging, overlijdensdatum en de oprichtings- en boekjaargegevens.

Een uitzondering valt op: de vraag of de relatie geanonimiseerd mag worden staat vast op Nee. Wil je een relatie anonimiseren, ontkoppel die dan eerst.

Gebruik je in Simplicate de Hyarchis Compliance Manager, dan komt de KYC-status mee. Je vindt die op het Klantdashboard in de zijbalk Gerelateerd, met de datum tot wanneer hij geldig is.

De kleur vertelt je hoe het ervoor staat. Groen betekent Actief. Geel staat voor Nieuw, Wachten op acceptatie en Onbekend. Rood voor Verlopen, Afgekeurd en Ex-relatie.

De status is alleen ter informatie; wijzigen doe je in Simplicate. Komt er geen herkenbare waarde mee, dan staat er Onbekend. Gebruikt je kantoor de Compliance Manager niet, dan verandert eBlinqx Fiscaal de bestaande waarde niet.

Staat een klant al in Simplicate maar nog niet in eBlinqx Fiscaal, dan hoef je die niet over te typen. Ga naar het Relatie Overzicht, klik op de pijl naast “+ Relatie” en kies Relatie toevoegen uit Simplicate. Hiervoor heb je het recht Relatie toevoegen nodig.

Zoek de relatie op naam of relatienummer; relaties die al gekoppeld zijn, staan niet in de lijst. Kies een vestiging en bevestig. Standaard wordt er een nieuwe klant aangemaakt met de Simplicate-gegevens. Bestaat de klant al in eBlinqx Fiscaal, zoek hem dan op via het zoekveld op het bevestigingsscherm, dan worden de twee aan elkaar gekoppeld.

Heeft een bestaande klant hetzelfde BSN of RSIN, dan kun je geen nieuwe aanmaken. Koppelen aan die bestaande klant kan wel, en is in dat geval ook wat je wilt.

Open het menu op het Klantdashboard en kies Ontkoppel van Simplicate. Je ziet die optie alleen bij een actieve koppeling en alleen met het recht Koppelingen bewerken. Na bevestiging stopt de synchronisatie en zijn de velden weer bewerkbaar.

Een klant met een actieve koppeling kun je niet verwijderen. Ontkoppel die eerst.