In de dialog Bevestig Simplicate-relaties bepaal je twee dingen: welke Simplicate-relatie bij welke klant in eBlinqx Fiscaal hoort, en of die relatie gesynchroniseerd wordt. Alles wat je aanklikt wordt meteen opgeslagen. Een opslagknop zoek je dus tevergeefs.

Ga via Instellingen naar Koppelingen en open de Simplicate-koppeling. Onderaan staat het blok Relaties met het aantal ingelezen relaties en hoeveel daarvan al gekoppeld zijn. Daar klik je op Gekoppelde relaties beheren.

Krijg je de melding dat er nog geen relaties zijn, dan is het inlezen nog bezig. Kort na het instellen van de koppeling is dat normaal; probeer het later opnieuw.

Elke regel loopt van links naar rechts: de relatie zoals die in Simplicate staat, een indicator, de klant in eBlinqx Fiscaal, en de schakelaar voor de synchronisatie.

Aan de indicator zie je waar je aan toe bent. Is die gevuld, dan is de relatie gekoppeld. Is die geel, dan is er wel een koppeling maar is er iets aan de hand: onder de Simplicate-kaart staat dan in het geel wat er ontbreekt of afwijkt. Is de indicator leeg, dan is er nog geen koppeling en staat er een zoekveld om zelf een klant te kiezen.

Laat je dat zoekveld leeg, dan verschijnt het label Nieuw. Dat betekent dat er bij de eerstvolgende synchronisatie een nieuwe klant wordt aangemaakt. Zet je de synchronisatie voor die relatie aan, dan verdwijnt het zoekveld: de keuze is dan gemaakt.

Zolang de schakelaar uitstaat, gebeurt er niets met de klant in eBlinqx Fiscaal. Zet je hem aan, dan wordt de klant vanaf dat moment bijgewerkt vanuit Simplicate en zijn de gesynchroniseerde velden niet meer met de hand te wijzigen.

Voor een relatie zonder koppeling moet eerst bekend zijn waar de nieuwe klant terecht komt, want een klant hangt altijd aan een vestiging. Die stel je links in bij Standaard vestiging nieuwe relaties, met daaronder de klantgroep. Zonder vestiging kun je de schakelaar voor zo’n relatie niet aanzetten.

Onder Weergave zoek je op klantnaam en kies je een van de vier filters: alle gevonden relaties, relaties zonder match, relaties met aandachtspunten, of relaties die zijn uitgeschakeld. Zoekterm en filter werken samen.

De aantallen achter de filters gelden voor de hele lijst en veranderen niet mee met je zoekterm. Ze geven dus steeds je totale werkvoorraad weer.

Sommige relaties missen een gegeven dat nodig is om er een klant van te maken. Dat gebeurt bij een organisatie zonder KvK-nummer en zonder RSIN, bij een organisatie zonder rechtsvorm of met een rechtsvorm die eBlinqx Fiscaal niet herkent, en bij een persoon zonder BSN. Ook gegevens die tussen beide systemen verschillen, zoals een afwijkende woonplaats of geboortedatum, leveren een aandachtspunt op.

Je lost dit op in Simplicate, niet hier: vul het ontbrekende gegeven daar aan. Zodra de gegevens opnieuw zijn opgehaald, is het aandachtspunt weg.

Onder Snelle acties zet je de synchronisatie in een klik aan voor alle relaties, voor alleen de relaties zonder melding, of voor alleen de relaties met melding. De knop Alles uitschakelen zet alles weer uit. Deze acties gelden voor alle relaties van de koppeling, ook de regels die je op dat moment niet ziet staan.

Bedenk wel wat Alles inschakelen doet: elke relatie die nog niet gekoppeld is, wordt een nieuwe klant. Loop daarom eerst het filter Relaties zonder match langs en koppel wat je kunt koppelen. Je krijgt bij elke actie een bevestigingsvraag voordat er iets gebeurt.

Klik in de dialog op het menu van de eBlinqx Fiscaal-kaart en kies Relatie ontkoppelen. Het zoekveld komt daarna terug, zodat je een andere klant kunt kiezen. Zat je fout met een koppeling, dan is dit de plek om dat recht te zetten.