Staat je klantadministratie in Simplicate, dan hoef je die gegevens niet nog eens in eBlinqx Fiscaal bij te houden. De koppeling leest je relaties in en houdt ze daarna automatisch gelijk. Het verkeer gaat een kant op: Simplicate is de bron, eBlinqx Fiscaal volgt.

Na het instellen van de koppeling leest eBlinqx Fiscaal je Simplicate-relaties in, maar er wordt nog niets gesynchroniseerd. Je loopt eerst de ingelezen relaties langs en zet per relatie de synchronisatie aan.

Die volgorde is er met opzet. Zodra de synchronisatie voor een relatie aanstaat, is Simplicate leidend en worden afwijkende gegevens in eBlinqx Fiscaal overschreven. Het is dus wel zo prettig om eerst te zien welke relatie aan welke klant gekoppeld wordt.

Voor elke ingelezen relatie wordt gezocht naar de bijbehorende klant in eBlinqx Fiscaal, op het BSN bij personen, het RSIN bij organisaties, het KvK-nummer en het relatienummer uit Simplicate.

Levert dat niets op, dan kies je zelf een klant, of je laat eBlinqx Fiscaal een nieuwe klant aanmaken op basis van de Simplicate-gegevens. Dat laatste is meteen de snelste manier om een compleet klantenbestand over te nemen.

Bij een persoon zijn dat naam, voorletters, tussenvoegsel, geslacht, geboortedatum, BSN, relatienummer, e-mailadres, telefoonnummer en de adresgegevens. Bij een organisatie zijn dat bedrijfsnaam, rechtsvorm, RSIN, KvK-nummer, relatienummer, e-mailadres, telefoonnummer en de adresgegevens.

Alles wat daarbuiten valt, blijft van jou. Je diensten, je dossiers en de velden die je in eBlinqx Fiscaal zelf vult, raakt de koppeling niet aan.

Geen diensten. Wat je in Simplicate aan diensten of abonnementen hebt staan, komt niet mee. Die beheer je in eBlinqx Fiscaal.

Geen onderlinge relaties. Hoe klanten in Simplicate aan elkaar hangen, wordt niet overgenomen. Die leg je in eBlinqx Fiscaal zelf vast.

Geen terugweg. Wat jij in eBlinqx Fiscaal doet, verandert niets in Simplicate.

De koppeling zelf staat onder Instellingen bij Koppelingen, met de status Actief of Inactief en het aantal ingelezen relaties. In het Relatie Overzicht herken je een gekoppelde relatie aan het Simplicate-logo in de kolom Bron. Op het Klantdashboard zie je wanneer er voor het laatst gesynchroniseerd is, en de KYC-status wanneer die meekomt. En in het bewerkformulier van zo’n relatie zijn de gesynchroniseerde velden grijs, met een toelichting erboven.

Voor het instellen, wijzigen, verwijderen en ontkoppelen heb je het recht Koppelingen bewerken nodig. Dat staat standaard aan bij de rollen Beheerder en Senior. Voor het los toevoegen van een relatie uit Simplicate heb je het recht Relatie toevoegen nodig.