Klantgroepen beheer je via Instellingen, bij de vestiging waaronder ze vallen. Hiervoor heb je het recht Vestigingen en klantgroepen beheren nodig. Dat recht staat standaard aan bij de rollen Beheerder en Functioneel beheerder. Beschik je er niet over, vraag dan een beheerder om het recht toe te kennen of je rol aan te passen.
Een klantgroep aanmaken
Ga via Instellingen naar Vestigingen en open de vestiging waaronder je de klantgroep wilt plaatsen. Klik op 'Nieuwe klantgroep'. Vervolgens voer je de volgende acties uit:
Voer de naam van de klantgroep in
Geef een korte omschrijving op (niet verplicht)
Vul een e-mailadres en telefoonnummer in (niet verplicht)
Selecteer de verantwoordelijke gebruiker (niet verplicht)
Klik op opslaan en de klantgroep is aangemaakt
De naam van een klantgroep moet uniek zijn binnen de vestiging. Dezelfde naam onder een andere vestiging mag wel.
Een klantgroep wijzigen
Open de klantgroep en pas de gegevens aan. De vestiging waaronder de klantgroep valt kun je hier niet wijzigen. Daarvoor gebruik je de verhuisfunctie; zie het artikel Een klantgroep verhuizen naar een andere vestiging.
Een klantgroep verwijderen
Een klantgroep kan alleen verwijderd worden als er geen klanten en geen gebruikers meer aan gekoppeld zijn. Verplaats die dus eerst naar een andere klantgroep. De standaard klantgroep van een vestiging kun je niet verwijderen zolang het de enige klantgroep van die vestiging is.