Klanten en gebruikers hangen niet meer rechtstreeks onder een vestiging, maar onder een klantgroep. Hieronder lees je hoe je ze koppelt en verplaatst.
Een klant koppelen
Bij het aanmaken van een klant kies je de klantgroep in het veld Klantgroep. De lijst is gegroepeerd per vestiging. Dit werkt hetzelfde voor personen en ondernemingen.
Wil je een bestaande klant verplaatsen, open dan de klant, ga naar Bewerken en kies een andere klantgroep. Je kunt ook naar een klantgroep onder een andere vestiging verplaatsen. Houd er dan rekening mee dat het certificaat waaronder voor deze klant wordt ingediend verandert.
Een gebruiker koppelen
Ga via Instellingen naar Vestigingen, open de betreffende vestiging en beheer daar de gebruikers per klantgroep. Hiervoor heb je het recht Vestigingen en klantgroepen beheren nodig.
Een gebruiker kan aan meerdere klantgroepen tegelijk gekoppeld zijn, ook over vestigingen heen. De gebruiker ziet daarna precies de klanten en adviesdossiers van de klantgroepen waaraan hij of zij gekoppeld is.
Meerdere klanten tegelijk
Gaat het om grotere aantallen, gebruik dan de Excel-import. Zie het artikel Klantgroepen in de Excel-import.