Koppeling instellen met Simplicate
Via Instellingen > Koppelingen koppel je eBlinqx Fiscaal aan Simplicate. Na activatie worden relaties uit Simplicate automatisch gesynchroniseerd naar eBlinqx Fiscaal.
Vereisten
Voordat je de koppeling kunt instellen, moet je Simplicate-omgeving aan twee voorwaarden voldoen:
Branche instellen — Ga in Simplicate naar Instellingen > Abonnement en stel de branche in op Accountancy & administratie.
Heb je hulp nodig: neem contact op met Simplicate via support@simplicate.nl.
Stap 1 — API-key en API-secret genereren in Simplicate
Log in op je Simplicate-omgeving.
Ga naar Instellingen > Account > Add-ons, koppelingen en integraties.
Maak een nieuwe API-koppeling aan voor eBlinqx Fiscaal.
Kopieer de gegenereerde API-key en het bijbehorende API-secret.
Het API-secret is alleen direct na het aanmaken zichtbaar. Bewaar het op een veilige plek voordat je het venster sluit.
Stap 2 — Subdomein bepalen
Je subdomein staat in de URL van je Simplicate-omgeving. Als je omgeving bereikbaar is via mijnbedrijf.simplicate.nl, is je subdomein mijnbedrijf.
Stap 3 — Koppeling instellen in eBlinqx Fiscaal
Ga naar Instellingen > Koppelingen.
Klik op Koppeling toevoegen onder CRM-koppelingen.
Selecteer Simplicate.
Vul de drie velden in:
API-key — de key uit stap 1
API-secret — het secret uit stap 1
Subdomein — je subdomein uit stap 2
Klik op Opslaan.
Bij een succesvolle koppeling verschijnt de melding "De koppeling is succesvol opgeslagen." en toont de pagina de status Actief.
Relaties synchroniseren
Na activatie worden relaties automatisch gekoppeld op basis van:
Personen — burgerservicenummer (BSN)
Bedrijven — RSIN
Relaties die niet automatisch worden herkend, kun je handmatig koppelen vanuit de relatiekaart in eBlinqx Fiscaal. Het aantal gekoppelde en ongekoppelde relaties is zichtbaar op de koppelingspagina.
Zorg voor correcte basisgegevens in Simplicate voor een goede synchronisatie. Verplichte velden zijn:
Persoon: achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum, adres, BSN
Bedrijf: naam, bezoekadres, e-mailadres, RSIN, bedrijfstype
Je kunt niet gekoppelde personen
Koppeling wijzigen
Je kunt de opgeslagen API-key en het subdomein op elk moment aanpassen via dezelfde pagina. Als je een van deze velden wijzigt, moet je ook het API-secret opnieuw invoeren ter bevestiging. Het secret wordt om veiligheidsredenen nooit getoond na het eerste opslaan.
Foutmeldingen
Melding | Oorzaak |
"De koppeling kon niet tot stand worden gebracht. Controleer de ingevoerde gegevens." | API-key, API-secret of subdomein is onjuist |
"Simplicate is momenteel niet bereikbaar. Probeer het later opnieuw." | Simplicate is tijdelijk niet beschikbaar |
Synchronisatiefouten worden zichtbaar op de tijdlijn van de betreffende relatie. Bij herhaalde fouten wordt de synchronisatie voor die relatie automatisch uitgeschakeld.
Simplicate-relaties beheren
Na het instellen van de Simplicate-koppeling koppel je de relaties uit Simplicate aan je klanten in eBlinqx Fiscaal. Dit doe je eenmalig via de beheerdialog. Daarna bepaal je per relatie of en hoe de synchronisatie verloopt.
Gekoppelde relaties beheren
Ga naar Instellingen > Koppelingen en open de Simplicate-koppeling.
Klik op Gekoppelde relaties beheren in het relatiepaneel onderaan de pagina.
De dialog toont alle relaties die vanuit Simplicate zijn ingelezen, met voor elke relatie een automatisch voorstel voor de bijbehorende klant in eBlinqx Fiscaal. De koppeling is gebaseerd op BSN, RSIN of KVK-nummer. Alle wijzigingen die je maakt worden direct opgeslagen — er is geen aparte opslagstap.
Als de dialog nog geen relaties toont, zijn de gegevens vanuit Simplicate nog niet volledig ingelezen. Dit kan even duren na het instellen van de koppeling.
Filters
Gebruik de filters links in de dialog om specifieke groepen te bekijken:
Filter | Toont |
Alle gevonden relaties | Volledig overzicht van alle ingelezen Simplicate-relaties |
Relaties zonder match | Relaties waarvoor geen automatisch voorstel gevonden is |
Relaties met aandachtspunten | Relaties waarbij data afwijkt tussen Simplicate en eBlinqx Fiscaal |
Relaties die zijn uitgeschakeld | Relaties waarvoor synchronisatie uitstaat |
Statussen in de tabel
Elke rij toont een Simplicate-kaart, een koppelingsindicator, een eBlinqx Fiscaal-kaart en een synchronisatietoggle.
Blauwe indicator — match gevonden De relatie is automatisch gekoppeld aan een bestaande eBlinqx-klant. Je kunt de koppeling controleren of verbreken via het menu op de eBlinqx-kaart.
Gele indicator — match met aandachtspunten Er is een koppeling, maar er zijn dataverschillen tussen Simplicate en eBlinqx Fiscaal (bijvoorbeeld een afwijkend adres of geboortedatum). Onder de betrokken kaart staat een toelichting. Simplicate is leidend bij afwijkingen zodra synchronisatie actief is.
Geen indicator — geen match Er is geen automatisch voorstel gevonden. Je kunt handmatig een bestaande eBlinqx-klant selecteren via het zoekveld. Als je het zoekveld leeg laat en synchronisatie inschakelt, wordt de relatie als een nieuwe klant aangemaakt in eBlinqx Fiscaal (aangegeven met het badge Nieuw aangemaakt).
Synchronisatie per relatie in- of uitschakelen
Gebruik de toggle rechts in elke rij om synchronisatie voor die relatie in of uit te schakelen. De instelling wordt direct opgeslagen. Zolang synchronisatie uitstaat, wordt de relatie niet bijgewerkt vanuit Simplicate.
Bij het inschakelen van synchronisatie voor een ongekoppelde relatie selecteer je via de dropdown Standaard vestiging nieuwe relaties aan welke vestiging nieuwe klanten worden toegewezen.
Snelle acties
Voor bulk-aanpassingen gebruik je het blok Snelle acties links in de dialog:
Snelle inschakelacties (dropdown):
Alles inschakelen — schakelt synchronisatie in voor alle relaties, inclusief die met aandachtspunten
Alles inschakelen zonder melding — schakelt synchronisatie in voor relaties zonder aandachtspunten
Alles inschakelen met melding — schakelt synchronisatie in voor uitsluitend relaties met aandachtspunten
Alles uitschakelen — schakelt synchronisatie uit voor alle relaties.
Bij elke bulkactie verschijnt een bevestigingsdialog met een toelichting op het aantal relaties dat wordt aangemaakt of bijgewerkt.
Relatie handmatig koppelen via het klantoverzicht
Naast de beheerdialog kun je een bestaande eBlinqx-klant ook handmatig koppelen aan een Simplicate-relatie:
Ga naar het Klantoverzicht.
Klik op + Nieuwe klant en kies Simplicate klantenimport.
Het scherm toont alle eBlinqx-klanten die nog niet zijn gekoppeld.
Zoek via het zoekveld de bijbehorende Simplicate-relatie op naam of relatienummer.
Bevestig de koppeling. De klant verdwijnt direct uit de lijst.
Waar mogelijk doet eBlinqx Fiscaal automatisch een voorstel op basis van het relatienummer. Je kunt dit voorstel afwijzen en handmatig een andere relatie selecteren.
Indicator en bewerkbare velden op de relatiekaart
Op het relatiedashboard is zichtbaar of een klant gekoppeld is aan Simplicate. Velden die via Simplicate worden gesynchroniseerd zijn read-only en kunnen niet handmatig worden aangepast in eBlinqx Fiscaal. Velden die buiten de synchronisatie vallen — zoals diensten, aandelenkapitaal en belanghebbenden — blijven gewoon bewerkbaar.
Relatie ontkoppelen
Vanuit de beheerdialog: Klik op het menu op de eBlinqx Fiscaal-kaart van een gekoppelde relatie en kies Relatie ontkoppelen. Na bevestiging verdwijnt de koppeling en keert het zoekveld terug zodat je een nieuwe koppeling kunt maken.
Vanuit het relatiedashboard: Open het hamburgermenu op het relatiedashboard van de klant en kies Ontkoppel van Simplicate. Deze optie is alleen zichtbaar als de klant een actieve Simplicate-koppeling heeft. Na bevestiging stopt de synchronisatie voor die klant.
Volledige koppeling verwijderen
Om de Simplicate-koppeling volledig te verwijderen:
Ga naar Instellingen > Koppelingen en open de Simplicate-koppeling.
Klik op Koppeling verwijderen.
Bevestig de actie in het dialoogvenster.
Na verwijdering keert de pagina terug naar het koppelingenoverzicht. De actie kan niet ongedaan worden gemaakt.