Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe jij in het platform een specificatie van de gefactureerde dossiers kan opvragen.
Log in in het platform Finteqx (collega's die pensioenadvisering verzorgen hebben hier toegang toe).
Open middels een klik op je initialen linksonder in beeld het menu en klik op 'Licenties'.
In onderstaande afbeelding kun je zien waar je vervolgens klikt om de specificatie te downloaden. (rechtsboven onder de drie puntjes)
In het bestand dat je vervolgens download, staan alle klanten met daarachter of zij een BMW, ODV en/of een Gerichte lijfrente dossier hebben. Per type dossier hebben we alle maanden van het jaar opgenomen. Zo is het makkelijk te herleiden wanneer en voor wat voor soort dossier u gefactureerd wordt.